承树专题|清洁能源行业一周投融资事件(01.25~01.31)

承树投资能源团队

过往一周,国内方面,首单国内绿色债权发行完成,金杯电工投资新能源汽车电池;国外方面,江森自控与泰科合并,SolidEnergy及塔塔可再生能源完成融资。

国内

规模200亿元的国内首单绿色债券完成发行

1月27日消息,国内首单绿色金融债券由浦发银行成功发行。

浦发银行此次绿色金融债券系经中国人民银行和中国银监会的核准,在银行间债券市场以簿记建档的方式公开发行,发行规模200亿元,债券期限3年,年利率为固定利率2.95%,超额认购2倍以上。本次发行由国泰君安担任牵头主承销商及簿记管理人。

此外,工商银行也获得了300亿元的绿色债券发行,本次发行总计规模达到500亿元。此前,农业银行已经在伦敦发行了规模10亿美元的双币种上市绿色债券。

金杯电工逾7000万元投资新能源汽车电池业务

1月25日消息,上市公司金杯电工(002533.SZ)公告称,将与湖南博森能源科技有限公司合资设立湖南金杯新能源发展有限公司开展新能源汽车动力电池业务。金杯电工以7183万元认缴出资,占注册资本71.83%。公司称,后续金杯电工将再收购博森能源部分股权,最终持有金杯新能源股权比例为78.83%。

根据公告,博森能源拥有多项电池管理系统(BMS)相关专利,自主研发和生产国内电控管理系统,是国内电控系统供应商,致力于储能系统、电池管理系统的研究开发。

金杯电工主营电气装备用电线和其它电线电缆,公司2015年前三季度实现收入23亿元,净利润1.05亿元,公司当前市值约40亿元人民币。

国外 

江森自控宣布泰科合并聚焦建筑能源领域

1月26日消息,江森自控(Johnson Controls, Inc.)与泰科国际(Tyco)宣布合并,预计合并工作在2016年底前完成。两者市值目前分别230亿及130亿美元,江森自控将拥有合并后的公司的56%股份,企业名称仍沿用江森自控,但新总部将设在原泰科国际在爱尔兰(税率最低的国家之一)的总部。

本次合并预计能通过协同效应节约5亿美元以及通过税务协同节约出1.5亿美元,合并后的企业收入将达到320亿美元。两家企业合并后在建筑能源管理、LED照明、储能等构成的智能建筑服务领域将获取领先地位。

江森自控有限公司是世界上第一个恒温器制造厂家,是世界最大的汽车部件和座椅的独立供应商,1885年由美国Warren Johnson 教授创立。

泰科国际有限公司在电气电子元件、海底通信系统、防火系统、电子安全服务等领域都有着业内领先的地位。

SolidEnergy完成B轮融资,上汽集团参与

1月25日消息,位于美国麻省的SolidEnergy公司宣布完成B轮融资,参与方包括通用汽车、应用材料公司和中国的上汽集团,本轮融资共计1200万美元。SolidEnergy于2014年成功开发出了目前世界上体积能量密度最高的“无负极”电池,这种第三代锂电池使用一种超薄到近乎没有的金属负极和更加安全的电解液,能够在有限的空间里提供传统电池两倍以上的电池容量,能使智能手机变得更加轻薄,手机待机时间和电动车续航里程翻番,而且电池价格变得更低。

公司和通用汽车还达成了战略合作,加速“无负极“电池在电动汽车上的开发应用,并与应用材料签署了联合开发协议,共同开发超薄金属负极材料的大规模生产设备。

公司曾于2013年获得来自新加坡淡马锡(祥峰投资)和上海乾洋投资共计450万美元的A轮融资。

塔塔可再生能源公司融资6300万美元

1月25日消息,印度能源巨头塔塔能源(Tata Power)的可再生能源全资子公司Tata Power Renewable Energy(塔塔可再生能源)近日通过不可转换的债券完成融资42.5亿印度卢比,合6300万美元,主要用于债务置换。公司也在寻求股权融资和并购标的。

​塔塔可再生能源是最近从塔塔能源中分离出来作为独立企业的,获得了母公司的可再生能源资产,目前运营项目规模720MW,在建项目规模250MW。