清洁能源行业一周投融资事件(12.21~12.27)

承树投资能源团队

过往一周,国内方面,赣锋锂业参股长城华冠,重庆路桥收购光伏资产,联合光伏发行可转债;国外方面,大和证券投资生物质能源,SunPower完成债券融资。

国内

赣锋锂业近5000万元增资长城华冠

12月23日,赣锋锂业(002460.SZ)发布公告称,公司以自有资金4986万元认购新三板企业北京长城华冠汽车科技股份有限公司新发行股份。5月初,赣锋锂业曾拨出2亿元用作风险投资。

长城华冠成立于2012年,是独立汽车设计公司及整车开发解决方案供应商,其主营业务包括新能源汽车的设计及电动汽车的研发、生产、销售,还提供电动车开发方面的全流程服务。公司于今年11月19日在新三板正式挂牌,截止2015年前三季度,长城华冠累计收入3300余万元,净亏损1879万元。本次长城华冠募集资金约1.98亿元,估值超过22亿元。

上市公司赣锋锂业主要从事锂加工产品,2015年上半年收入5.4亿元,净利润5100余万元,公司当前市值约230亿元。

重庆路桥拟12亿元收购股东光伏资产

12月23日,上市公司重庆路桥(600106.SH)发布重大资产重组预案,拟收购公司第二大股东国信控股持有的渝涪高速37%股权以及国信控股全资子公司未来投资持有的江苏长顺信合新能源有限公司100%股权,拟收购资产预估值合计约31.98亿元。

其中,长顺信合100%股权预估值为11.99亿元,原系香港上市公司顺风清洁能源的江西顺风公司资产,旗下拥有位于新疆、青海和河北等地9个已并网发电地面光伏电站项目,合计装机容量180MW。公司2014年净利润2007万元,今年1-11月净利润2459万元。

重庆路桥主营桥梁道路和基础设施建设,2015年前三季度公司收入2.4亿元,净利润1.74亿元,主要来自投资收益,公司目前总市值约95亿元。

联合光伏发行1亿美元可转债

12月21日消息, 香港上市公司联合光伏(0686.HK)向独立第三方华青光伏发行了1亿美元的三年期可换股债权,年利率6.75%,转股价1.5928港元,较交易日价格溢价104%。

公司将用融资所得作为收购、开发、建造、维护及运营潜在目标太阳能发电站的一般运营资金。

国外

日本大和证券投资40亿日元投资生物质能源

近日,日本大和证券集团公司旗下全资主体Daiwa PI Partners Co.将向日本东北部的生物质电厂投资40亿日元(约3300万美元)。
这一电厂规模为6MW,将建设于山形县,原材料为木材,预计于2017年底开始运营,合作投资方包括东京的生物质电厂开发商Green Thermal公司。

SunPower完成4亿美元债券融资

12月21日消息,美国光伏组件制造商SunPower日前通过私募途径完成4亿美元的债券融资,同时买方有权再购买2500万美元的债券。本次融资所得用于债务置换和潜在收购。

本次投资,道达尔集团旗下子公司投资1亿美元,目前道达尔也是SunPower最大的普通股股东,持股57.5%。

印度光伏企业Azure拟纽交所上市

12月22日消息,印度领先的光伏项目开发商Azure能源已经向纽约证券交易所提交了首次公开发行(IPO)材料。

公司目前在印度运营了17个大型光伏项目和若干屋顶光伏项目,总容量达到242MW,此外还有共计244MW的11个储备项目。公司预计在未来5-7年内将安装建设11GW的项目。