清洁能源行业一周投融资事件(11.30~12.06)

承树投资能源团队

过往一周,国内方面,上海电气获63亿元核心资产注入,富士康杭州12亿元投资电动车分时租赁,力帆股份52亿元定增加码新能源汽车;国外方面,印度政府拟设10亿美元PE基金,汇丰银行继续发行绿色债券。

国内

上海电气获63亿元工业和清洁技术资产注入

12月6日,上海电气(601727.SH)发布资产收购预案,拟通过资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金,注入控股股东电气总公司逾63亿元战略性资产。

据介绍,本次拟置入股权类资产之一的电气实业是电气总公司下属的投资管理平台,其下属子公司及联营公司涵盖工业装备、高效清洁能源、新能源与环保等多个行业。本次交易完成后,上市公司将以其为投资平台;此外,本次交易拟置入标的公司上海电装主要产品NB机械泵主要销往印尼市场;上鼓公司通过近年来参与在印度、印尼、马来西亚、埃及等国家总承包的一些EPC 项目;拟注入的电气香港,将主要作为项目公司的母基金成为上市公司管控海外业务的持股平台。

本次交易完成后,2015年1至9月上市公司净利润从交易前的18.92亿元增加到交易后备考净利润为24.62亿元。目前,上市公司市值约1500亿元。

富士康杭州投资12亿元建设新能源汽车分时租赁业务

日前,富士康集团成立注册资本1亿元的杭州浙誉新能源汽车服务有限公司,作为富士康科技集团在杭州开展新能源汽车分时租赁运营的服务主体,项目计划三年内在杭州地区累计投放5000辆电动汽车,总投资12亿元。

该项目是2015年3月富士康集团与杭州市政府签署全面战略合作协议后,与杭州市进行全面合作的第一步。

联合光伏逾3亿元收购光伏项目

12月1日,香港上市公司联合光伏(00686.HK)公布,旗下常州子公司以3.56亿人民币向关联方招新能源投资(上海)有限公司收购位于新疆五家渠市、河北省唐山市的装机容量均为20MW的两个太阳能发电站项目。

两家企业的净资产分别约为1000万元和210万元人民币,两个电站分别于本月底及明年第一季实现并网并投产。

目前,联合光伏主营光伏电站运营,目前市值约为40亿港元。

力帆股份定增募集52亿元投建新能源汽车

11月30日,上市公司力帆股份(601777.SH)周一晚间披露,公司拟非公开发行不超过4.3亿股,募集资金不超过52亿元,用于智能新能源汽车能源站项目、智能新能源汽车60亿瓦时锂电芯项目、30万台智能新能源汽车电机和电控项目、30万台智能新能源汽车变速器项目、智能新能源新车平台开发项目的建设以及偿还部分公司债券及银行借款。

力帆股份于2010年与中科院成立了中科力帆电动汽车公司,进行纯电动汽车的研发,目前已推出两款车型,这两款车型均已进入上海地方目录。通过本次非公开发行,力帆计划构建在换电模式下以能源站为核心的一个完整的智能新能源汽车的产业链。

力帆股份2014年乘用车的销量达到13.51万台,实现销售收入74.85亿元,轿车出口位列全国自主品牌轿车出口第三名。2015年上半年公司主营的乘用车和摩托车等业务实现收入78亿元,净利润2.69亿元,目前公司市值约220亿元。

天赐材料拟投资1.26亿元建设固体六氟磷酸铁锂项目

12月1日,上市公司天赐材料(002709.SZ)公告称,公司拟投资建设年产2000吨固体六氟磷酸锂项目,项目实施主体为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司,该项目总投资为12557万元,其中,建设投资11417万元,铺底流动资金1140万元。

据公司介绍,公司目前的六氟磷酸锂产能为2000吨,主要用于自用。随着下游需求的快速增加,公司通过投资建设本项目,可以有效提高公司六氟磷酸锂整体产能。拟建设项目完成后,公司将形成合计拥有固体六氟磷酸锂产能约6000吨,可满足约48000吨电解液生产需求。

公司主营日化用精细化学品以及有机硅橡胶、锂离子电池材料,2015年前三季度收入6.45亿元,净利润约5000万元,当前市值约110亿元。

台积电出售茂迪股权,退出薄膜光伏行业

11月30日消息,继今年8月宣布终结全资子公司台积太阳能业务后,台湾工业巨头台积电宣布将出售其在晶体硅电池生产企业茂迪公司的6%普通股股权,剩余的6%将陆续剥离。

茂迪目前拥有3GW左右的太阳能电池产能,是台湾地区最大的电池生产商。2009年时,台积电取得约20%的茂迪股权,历经市场变迁与贸易战的冲击,茂迪股价一直低迷,台积电账面亏损。此外,台积电曾有过生产GW级铜铟镓硒(CIGS)薄膜电池的计划,并建产能2GW的组件工厂,CIGS薄膜技术许可证来自美国生产商Stion公司,其CIGS组件曾获得过16.5%的高效率,但一直产量低迷。

对本次出售,业内估计与太阳能组件行业低利润率、中美“双反”重审在即有关系。

国外

印度政府拟推10亿美元PE基金

12月3日消息,据印度能源部长Piyush Goyal,印度中央政府将推出10亿美元私募股权基金,用于新能源部门,以继续推动新能源行业发展。

该私募股权基金最初将投资国有企业(例如Coal India Limited, NTPC Limited, NHPC Limited, Neyveli Lignite Corporation,以及军方主体)开发的项目,估计将参考英国绿色投资银行的模式。目前,印度政府旗下还有一支国家清洁能源基金,对每吨煤炭收取3美元的碳税,未来3-4年印度政府希望清洁能源基金能从碳税中筹集40亿美元。

印度计划实现到2022年175GW可再生能源装机容量的目标。

汇丰银行募集5亿欧元绿色债券

12月3日消息,世界第4大银行汇丰银行(按资产规模计)目前将创建价值10亿美元的投资组合,投资于绿色债券和可再生能源项目。

同时,汇丰法国日前成功募集了5亿欧元的5年期绿色债券,年票面利率0.625%,募集资金用于可再生能源、能源效率、能源保护和气候变化项目。