台湾医药产业概览

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吴映辉

提及台湾的工业,相信大家脑海中首先浮现的若不是台积电、日月光、宏基等半导体/IT类企业,那肯定便是统一、康师傅、旺旺等消费类企业。关于台湾的医药产业,估计很少会有人会想到。那么台湾医药产业的实际情况究竟如何呢?根据普华永道关于台湾医药市场的报告,2011年台湾医药市场(含药品、生物技术、医疗器械)规模约合90亿美元,虽然远少于日本、中国大陆,但却高于泰国、印度尼西亚、新加坡等国家的市场规模。下面我们分别予以讨论分析之。

制药行业

本处所指制药行业(Pharma)不包括单抗、重组蛋白等现代生物技术制药,生物制药将在后面讨论。据Business Monitor International的统计预测,2013年台湾制药行业销售收入51亿美元,其中OTC类药品销售33亿美元,占比高达65%;而在非OTC类药品中,仿制药销售14亿美元、专利药销售5亿美元。

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竞争格局上,辉瑞、赛诺菲安万特、葛兰素史克、诺华、默克等跨国药企基本都已在台湾有较好的布局并成为当地医药市场的主要参与者(Key Player)。本土制药企业中,并没有诞生特别大型的企业,相对比较领先的有神隆股份(ScinoPharm)、永信药品(YungShin)等。神隆股份为国际性原料药公司,提供完整的原料药(API)及中间体的研究开发与生产制造服务,2012年实现净销售额45亿新台币(约合9亿元人民币)、净利润11.70亿新台币(约合2.34亿元人民币)。永信药品前身为1952年成立的“永信西药行”,产品涵盖原料药、保健品、兽用药等多个领域,2012年实现收入36.71亿新台币(约合7.34亿元人民币),利润5.14亿新台币(约合1.03亿元人民币)。

生物技术行业

根据台湾生物技术开发中心的数据,2011年台湾生物技术产业销售额约为26亿美元,2008-2011年间的复合年均增长率为12.2%。从结构上看,食品生物技术占整个生物技术行业销售额的比例高达60%,而生物制药占比则相对较低,这可能与台湾较为发达的食品工业有关。

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目前台湾约有400余家生物技术公司,合计从业人员超过11,000人,基本均为中小型企业,目前该领域并没有诞生大型企业。

医疗器械行业

据Business Monitor International的统计数据,2013年台湾医疗器械产业销售额约为20亿美元,预期2015年可增长至23亿美元,2011-2015年间的预期CAGR为7.9%。

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目前全台湾拥有超过500家医疗器械生产企业,其中大部分为中小型企业,主要提供中低端医疗设备类产品,90%以上的企业以生产制造(含代工)为主。台湾医疗器械企业生产的产品主要供本土使用,主要产品有电子体温计、血糖仪、血压计、电动轮椅等家庭用消费类产品;而医院使用的高端医疗器械,如诊断影像设备、体外诊断产品、植入器材等,则基本都从美国、日本、欧洲进口。

总体而言,台湾医药产业并不是特别发达,高端产品基本都是外资占主导,本土企业则以原料药、家用医疗器械等中低端产品的生产制造为主,与我国大陆医药产业的发展状况较为类似。但由于台湾本地医药市场要远远小于大陆医药市场,且相应人才储备方面也不如大陆,因而其发展水平在一定程度上还不如大陆医药产业。

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