全球风电市场,否极泰来?

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本文原载于:Renew Economy

作者:Silvio Marcacci

编译:游盛水

2013年,由于政策的波动性,全球风电市场仍旧处于寒冬之中,相比2012年,新增风电装机量进一步减少。然而往事已成云烟,2014年全球风电行业能否走出低谷、否极泰来呢?根据全球风能协会(GWEC)最新发布的《2013年全球风电发展年报》所称, 2013年又是风电产业发展艰难的一年,对比2012年,整个产业累计增长率仅为12.5%。虽然2013年装机量增长缓慢,但相比于2009年,全球风电总装机量已实现翻番。而2014年,根据全球风能协会的预测,凭借美国以及中国在内的发展中国家风电市场的进一步发展,世界风电总装机量将勇攀更高峰。

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2013年——不景气的年份,全球新增风电装机总量依然达到35GW

2013年,全球新增风电装机总量为35,467MW,相比2012年下降约10,000MW,主要归咎于美国政府在2012年底中断了PTC政策(美国可再生能源税收抵免政策)。据悉,在2013年之前的20年当中,这一政策抵消了风力涡轮机30%的建设成本。再加上美国有29个州强制执行为绿色能源制定的“可再生能源配额机制”,成功助推风力发电厂在美国遍地开花。

对于PTC政策的波动如何导致美国装机量止步不前,其北部邻国加拿大则是一个很好的参照物。2013年,美国新增风电装机总量仅为1,084MW,位居世界第五,比起其61,091MW的累计装机量(世界排名第二)而言,2013年的新增装机量看起来微不足道。而加拿大,截止2013年底累计装机量仅为6,204MW,新增装机量(1,599MW)却大幅超越美国。

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与美国同病相怜的是,欧洲虽然凭借风电总装机量121,474MW遥遥领先全球各大洲,但2013年新增装机量仅为12,031MW,相对2012年增长速度下降8%左右。更甚的是,新增的装机量主要依靠德国(新增3,238MW)和英国(新增1,883MW)两个国家的推动。就如全球风能协会秘书长史蒂夫•索伊(Steve Sawyer)所言,“这样的市场集中度是不健康的”。

尽管在这样相当不景气的年份里,全球风电累计装机量仍达到318,137MW,从2008年算起,增加了近200,000MW。史蒂夫•索伊谈到,“2013年除了欧洲和美国之外,全球市场增长较为平稳,其中中国处于领跑的地位,加拿大增长势头十分强劲。尽管美国PTC政策的波动沉重地打击了2013年全球风电市场,但值得兴奋的是截至2013年年底,美国在建项目装机量已超过12,000MW,创造了全新的纪录。”

发展中国家领跑风电产业

除了欧洲和美国的风电市场出现大幅度下滑之外,中国、印度等发展中国家却呈现出不同幅度的增长,并直指2014年全新的高度。中国作为全球风电行业领导者,2013年初累计风电装机量75,324MW,新增装机量16,100MW,几乎占据全球新增风电装机量的半壁江山。

对于中国2013年的市场表现,史蒂夫•索伊指出,“对于全球风电产业而言,中国风电装机量的再次增长,无疑是一个好消息。而这主要源于,中国政府再次强化对风力发电发展的决心,并高举着2020年200GW的风电发展目标,为此整个风电行业做出了积极的响应”。

除了中国风电市场表现景气之外,其余发展中国家也不甘落后。2013年印度新增装机量1,729MW,相比2012年增长约10%,位居全球第四位,并且总装机量达到20,150MW。此外,印度政府也出台了新的国家“风电规划(Wind Mission)”,包括提升监管力度和电网改造等,整个计划将于2014年中期得到实施。

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同为金砖五国的巴西,2013年新增装机量948MW,累计装机量仅为3,456MW。虽然总装机量看似微不足道,但巴西政府已在2013 年通过招标等方式确定了4,700MW 的新项目。一旦这些新项目得到实施之后,也将直接翻番巴西有史以来的装机量。此外,墨西哥的电力体制改革也将极大促进风电市场未来几年的发展。而在装机量最少的非洲地区,虽然2013年仅实现了90MW的装机量,但是根据全球风能协会的预测,2014年,南非、埃及、摩洛哥、埃塞俄比亚、肯尼亚和坦桑尼亚等国家将会迎来繁荣的风电市场。

2014年风电市场前景乐观

总的来说,风电市场的变化主要取决于未来社会对可再生能源的依赖与用电的需求,但也会因为政府政策的变化而出现上下波动。上文提到一系列政府政策利好消息,也不禁让我们涌现对2014年风电产业繁荣的期望。

史蒂夫•索伊表示,“整体来讲,非经合组织国家的风电市场发展比较健康。同时,在非洲、亚洲和拉丁美洲正在涌现出一批新的市场,而美国的装机量也将在2014年回到正轨。未来两年内,真正的挑战来源于欧洲市场的稳定与否,包括陆上和海上风电市场。因为在过去两年内,欧洲国家内部对于可再生能源政策摇摆不定对欧洲风电市场的稳定形成了巨大挑战。”

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为此,世界风能协会预测,2014年全球风电新增装机量至少恢复到2012年的水平,并在2014-2017年期间保持11%左右的增长水平。到2017年,全球风电累计装机量将超过500,000MW达到536,000MW左右。按照此预测,未来三年内,全球风电市场将呈现一片欣欣向荣的景象。

此外,全球风能协会将在今年4月份发布2014-2018年全球风电市场发展的预测报告,更加准确地预测未来风电市场的风云变幻。届时,承树投资将继续跟进分析,并与读者及时分享。

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