腾飞中的印度医疗产业

11.12封面模板

吴映辉

提及医疗产业,我们总是习惯于从欧美日的发展历程来探讨我国医疗产业未来的发展方向,而忽视了我们的邻居——印度,一个与我国有着类似发展环境的国度对我国医疗产业的借鉴意义。

印度医疗产业的现状是怎样的,其未来发展又将如何,背后的驱动因素是什么?本文将给您一一分析。

印度医疗市场现状与发展趋势

据统计,2012年印度整个医疗产业(含医院、制药、诊断服务、医疗设备、医疗保险5大板块)市场规模为786亿美元,预期至2017年,这一数据将增长至1582亿美元,十年间(2008-2017)的市场增速有望维持在15%的水平。人均医疗支出方面,尽管印度这一指标目前还较低,2012年仅为61.4美元,但近年来一直保持了稳健增长的趋势,预期至2017年人均医疗支出可增长至88.7美元。

图一

从医疗产业中各个子行业的收入情况来看,医院占据了印度整个医疗产业的绝大部分市场份额,2012年医院的收入占比高达71%,制药、医疗设备则分别以13%、9%的市场份额位居其后。

图二

此外,印度医疗产业中私人资本占有相当高的比重并且呈现出强大的生命力,目前私立医疗机构占有全国医院数的74%、床位数的40%。预期政府性医疗机构提供的医疗服务量有望从2005年的34%缩减至2015年的19%。目前印度医疗市场的主要参与者及其床位数情况如下表所示。

图三

印度医疗产业增长的驱动因素

在上面介绍印度医疗产业的市场规模时,我们提及未来印度医疗市场仍将保持较快的增长速度,除人们所熟知的印度居民收入增加与人口老龄化这两大老生常谈的因素外,其余还有哪些方面的驱动因素呢?

1)疾病谱的改变:过往传染性疾病是印度医疗支出的主要方向,而随着城市化水平的不断提高以及人们生活方式从传统到现代的转变,心血管疾病、肥胖、糖尿病等不健康生活方式引起的疾病(lifestyle diseases)越来越多,诸如心血管、糖尿病等患病人数在过去5年基本都实现翻番。

2)医保渗透迅速:目前印度医保覆盖人群仅为全国人群的2%,预期至2015年这一数据将提升至20%,这一点从印度近年来的医疗保险市场规模增速就可窥探一斑:印度医保市场从2006年的5.02亿美元快速增长至2012年的27.74亿美元,CAGR高达33%,越来越多的公司为其员工提供医疗保险。

3)医疗旅游成为新的增长动力:一方面,印度拥有一批世界级的医院与训练有素的医生;另一方面,印度的医疗成本明显低于欧美及周边国家。这两大因素促使近年来印度医疗旅游持续火热:据统计,2011年印度医疗旅游市场规模达19亿美元,预期2014年将增长至39亿美元;仅2012年,来印度就医的旅客人数就高达8500万。

图四

4)印度传统医疗的复兴:类似于我国的中药产业一样,印度的传统医疗(ayurvedic)亦是其医疗产业中非常重要的一员。2010年印度传统医疗的市场规模达14亿美元,近年维持了20%左右的年增长水平。近年来印度传统医疗(如草药、节食、瑜伽、冥想、幽默/对抗疗法)不仅在国内广受欢迎,同时也受到很多国外游客的喜欢。

5)强大的政策扶持:为扶持印度医疗产业的发展,近年来印度政府出台了不少政策,我们从印度计划委员会发布的十二五规划(2012-17)就可略见一斑:印度政府在十二五期间将配置550亿美元给卫生和家庭福利部,是十一五期间的三倍。此外,政府还出台诸多鼓励民间资本进入、税收优惠等方面的措施。

相信各位读者阅读至此,对印度医疗产业的基本情况已有大致了解,若您希望对印度医疗市场有更深入的研究,我们推荐您阅读印度品牌权益基金会(IBEF)与Aranca Research近期发布的关于印度医疗产业的报告。该报告数据翔实、观点突出,相信能给您带来不少收获。

其它落款