美国生命科学领域VC Top 15

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吴映辉

七月份的时候,我们曾给大家一一介绍过几家在生命科学领域具有领先地位的风险投资公司,有朋友问我能不能将这些领先VC最新的投资概况做一个统计对比,以便更直观地了解他们的投资策略与投资业绩。

鉴于美国是全球生命科学领域风险投资最为活跃的地方,全球专注于这一领域的风险投资公司中的绝大部分亦位于美国,因此笔者以美国为例,来统计分析各VC在生命科学领域的最新投资情况。

根据美国风险投资协会(National Venture Capital Association)的数据,按照2012年度在生命科学领域的投资金额排序,各VC的排名如下表所示,其中New Enterprise Associates凭借年度1.9亿美元的投资金额位居榜首,Versant Ventures、OrbiMed Advisors则分别以1.87亿美元、1.36亿美元的年度投资金额紧随其后。

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资料来源:美国风险投资协会;金额单位:百万美元;注:上述统计包括生物医药及医疗器械。

从各VC的专业属性来看,有8家VC仅专注于生命科学领域的投资,如Versant Ventures、OrbiMed Advisors、New Leaf Venture Partners等;余下7家VC则除生命科学领域外,同时也对其他领域展开投资,主要集中于信息科技板块。

从投资总金额的角度来看,即便是排名榜首的New Enterprise Associates,在生命科学领域的年度投资金额也只有1.90亿美元(约合11.57亿元人民币),与互联网等行业单个案例动辄几千万上亿美元的投资相比,投资总金额并不大,其中排名第15位的Alta Partners年度投资金额仅为5300万美元(约合3.23亿元人民币)。

从投资案例数的角度看,除Clarus Ventures、Third Security的投资案例在10个以下,其余VC的年度投资案例都在10个以上,绝大部分拥有20个以上的投资案例,Versant Ventures以37个投资案例位居投资案例数第一名。

单个项目的平均投资金额上,除Third Security这一数值超过1000万美元,达到2083万美元外,其余14家VC的项目平均投资金额均只有几百万美元,绝大部分位于300-600万美元之间,亦即1828-3656万元人民币。

有趣的是,全美这15家在生命科学领域具有领先地位的VC,有7家位于加州,接近总数的一半,其中5家位于加州的Menlo Park(门洛帕克),仅有一家(Novo A/S)来自于美国以外。

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