智慧城市——描绘21世纪

徐馨凯

Sarwant Singh在一篇名为“智慧城市——高达1.5万亿美元的潜在市场规模”的报告中提到:截止2010年末,地球的人口首次突破了70亿的关卡,并且其中50%的人口居住在城市。在2025年前,这个数字将提高至60%;在西方发达国家更将达到80%。城市化变得异常重要。得益于城市化,一些城市甚至比它们所在的国家更为重要。布鲁塞尔、首尔、巴格达等城市的GDP超过了整个国家的40%。

可见,在全球范围内城市化的趋势已经不可阻挡。他还提到:当我们越来越向城市聚集,我们在注重如何使城市更绿色环保的同时,也注重如何使城市变得更富有效率。一些大型能源公司比如GE正在亚特兰大等城市建设并运营智能电网,它们尝试使用云平台并进行一个月的免费试用。

但是,究竟什么是智慧城市?

Frost & Sullivan通过对全球范围内数个智慧城市方案和企划的研究,对智慧城市有一个更全面的描述。我们定义了智慧城市的8个方面:智能管理(smart governance)、智能能源(smart energy)、智能建筑(smart building)、智能交通(smart mobility)、智能基建(smart infrastructure)、智能技术(smart technology)、智能医疗(smart healthcare)和智能居民(smart citizen)。

图1 智慧城市示意图

6.30图一

Frost & Sullivan的研究预测,在全球范围内智慧城市在智能能源、智能交通、智能医疗、智能建筑、智能基建以及智能管理几方面合计1.5万亿美元的潜在市场规模。这个市场规模将超过西班牙全国的GDP,名列世界第12位。

智慧城市市场也同时兼具竞争与合作。智慧城市市场参与者将以以下四种角色中的一种或多种来参与这个市场:1)集成商(integrators),终端到终端(end-to-end)服务提供者;2)网络服务供应商(network operators),M2M和连通性服务提供者;3)产品经销商(product vendors),硬件与资产供应商;4)管理服务供应商(managed service prov
iders),第三方管理、运营、解决方案提供者。下方的图表展示了不同角色在市场中的不同作用:

图2 智慧城市市场参与者类型

6.30图二

在所有的行业细分中,9.09%的市场规模来自于智能交通,它2012-2020年的预期CAGR达到了14.8%,是所有细分行业中增速最快的之一。所以接下来我们着重关注智能交通系统的未来前景。

智能交通系统是指将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成,形成实时、准确、高校的综合交通运输管理系统。它的主要内容包括:交通管理与规划、出行者信息服务(智能车流诱导系统、智能车载导航系统)、车辆运营管理、电子收费(ETC)、智能车辆、汽车移动互联网(车联网监控系统)、自动公路、综合运输、紧急事件与安全等。

智能交通的产业链主要由三部分组成。其中间环节为智能交通的建设者,比如政府、交通管理部门、工程公司等。其上游为设备的供应商以及信息服务的服务提供商等。其下游是最终的使用者,即交通管理与指挥部门、汽车厂商、公交公司、物流公司以及个人用户等。

智能交通系统将在未来以较快的速度发展。根据湘财证券的预测,2012年我国国内智能交通行业市场规模达到了317.5亿元,并且将在3年内超过1500亿元。智能交通行业如此迅速的增长与下列趋势密不可分。

首先,城市的交通拥堵问题日益突出,城市交通的管理与规划问题、出行者信息服务等方面将有大量的需求;

其次,在日益追求城市效率和绿色环保城市的今天,如何妥善安排和调度公共交通、完善公交信息服务也需要智能交通系统的参与;

第三,随着物联网、车联网、云计算等相关技术的蓬勃发展,智能交通迎来了新的契机。

智能交通系统的行业准入壁垒较高,由于前期的资金投入、技术要求、合作关系要求等均较高,一般的企业很难进入这个行业。在这样的行业背景下,上游的设备供应商以及服务提供商以网络服务供应商的角色进入产业链;同时,也有一些上游的公司向下游进行整合,成为集成商,为用户提供整体解决方案。整个产业链的利润空间将相当可观。

智慧城市的大趋势将引领下个十年城市发展的主题,有许许多多与之相关的投资机会等待着众多投资者去发现和探索。查尔斯•狄更斯用《双城记》(a tale of two cities)描述了18世纪;那么,我们相信21世纪将会是“智慧城市记”(a tale of Smart Cities)。

 

复星:借势中国富裕老年人

翻译:司阳

中国最大的私营综合企业一直驾驭着变化的商业趋势

养老院可能是个令人沮丧的地方,但星堡(Starcastle)却是一个意外的惊喜(回复“20130619”查看承树对该项目的实地考察情况,回复“20130423”查看承树对德国养老院上市公司Marseille-Kliniken AG的相关文章)。这个高级养老院项目是中国企业复星集团与美国私募股权投资公司峰堡(Fortress)投资集团之间的合资项目。访客会发现这是一个装饰得五彩缤纷、住着充满活力老人的地方。在门口,你会看到鹅群、香草及鲜花,老人们在附近练习太极拳和书法,还有人在教室里学习如何使用微信。
当被问及为什么他们选择了这个地方时,三位在中心露天咖啡厅聊天的老人谈到:这里不仅迎合了他们对于独立生活的向往,同时能够获得所需的膳食和护理。此外,他们的回答还都谈及另一个大趋势:自古以来,中国的孩子都应该照顾自己年迈的父母,但随着收入增加和道德规范的不断改变,这已经开始出现了一些变化。一位93岁的连锁酒店的前老板坚持认为,这样前所未闻的时髦养老院,将是中国未来的趋势:“这里非常先进,很方便……而且孩子们可以不再担心我了。”

6.26图一

星堡的这次尝试,勾画出了复星由一个创业企业转型成为中国最大的私营综合企业背后那长期的战略方向。简单地说,该公司在趋势的洞察上颇具天分,能在恰到好处的时机捕捉到中国经济增长的方向。复星上一年的收入超过500亿人民币(约合83亿美元),其利润增长了50%至55亿人民币(见图表)。

二十年前,4个复旦大学的毕业生凑了大约4000美元,成立复星。最开始,他们运用他们的技能进行定量的市场研究,帮助卖月饼的商贩。严密的分析方法帮助他们在半年多就赚到了100万元,但同时他们也在知识产权方面收到了一个惨痛的教训。复星创始人之一及现任首席执行官,梁信军解释说:“中国人太聪明太勤奋,一旦看到有人赚钱,别人马上就能复制。”

随后,年轻的企业家们决定将他们的所得和精力,投入到中国持续的经济自由化中。那时候药品行业仍被严格控制,但使用新技术基因测序的诊断试剂盒尚未被纳入监管。复旦大学这四人抓住了这个开端。到1994年,其试剂盒销售接近4000万元。1996年,当民营企业首次获准进行药品生产时,他们就进入了这个领域。1999年,当药品批发开放时,复星再次扩张。

“只要政府放开一点,我们就能跨越一步。” 梁信军说道。当私营企业后来被允许进入房地产行业时,复星成立了复地,目前已是中国最大的开发商之一。2000年间,重工业走向繁荣,而复星再次发现了将这种趋势套现的方法。它成为了中国最大的钢铁制造商之一,以及最大的黄金和铁矿石开采商之一。梁信军若有所思地说,“如果在某个领域国有企业能够盈利,那么任何人也都可以在其中赚到钱,而我们则是效率最高的。

以上简略的历史解释了为什么复星的资产看起来像大杂烩。然而,它的管理层已经决定将公司由一个工业集团,转变成为一个保险性金融公司,长期投资于针对中国中产阶级的消费及服务行业。

为什么是保险?复星“四剑客”应该是由伯克希尔•哈撒韦公司使用保费所产生的“流动”资金进行长期投资受到启发。复星已经迅速在保险行业中展开了扩张。它已经与美国寿险公司保德信金融集团在中国成立了一个合资企业,目前还在寻求韩国保险公司LIG的合作。

然而,今年初以10亿欧元(14亿美元)收购葡萄牙保险公司Caixa Seguros,则可以说是改变了公司:交易前保险资产仅占总资产的3%,但现在占到了近40%。郭广昌,宣称这笔交易“标志着复星向巴菲特模式迈下了坚实的一步”。有了确定的优质资金来源,该公司的宏伟计划是“将中国动力嫁接至全球资源。”

但复星并非单打独斗进入不熟悉的消费业务,而是计划将一些世界领先的品牌带到中国来。2010年,从它投资法国地中海俱乐部,将其全部的度假村引入中国后,它就启动了一波收购狂潮。全球金融危机之后西方的资产价值暴跌,复星制定了“包含200至300公司的目标矩阵”,目前仅剩大约100家。外国公司常常觉得中国难以琢磨,所以他们更可能会接纳复星这样沟通顺畅和资产殷实的本地合作伙伴。

大陆已成为全球旅游业的最大市场,但在过去可供选择的高档产品却很少。为了向中国家庭提供更好的假日服务,复星花费100亿人民币与南非的Kerzner International达成合作,将其以水为主题的度假酒店——亚特兰蒂斯带到了中国的海南岛来。此外,复星还在争取全面控股地中海俱乐部。

除了旅游业和老人护理,复星同时还加大了在时尚,美容和保健行业的投入。它投资了希腊时装零售商Folli Follie,使他的触角伸到了大陆日渐增加的时尚青少年人群。它还收购了以色列阿尔玛激光,其技术可用于化妆品效果的增强,以迎合蓬勃发展的美容市场。据说它还在竞购澳大利亚医院运营企业Healthscope,从而能够进入中国各城市扩张中的高端医疗服务。

复星还寻求移动互联网方向的机会,中国在这个行业是全球领先的。它正在开发一个计划在手机端销售的汽车保险产品。而且它已经与互联网巨头阿里巴巴结盟,阿里巴巴已大举进军手机银行,向小企业提供小额贷款。同时复星还对多家“O2O”企业进行了股权投资(如能将智能手机用户吸引至附近实体商户的应用程序)。

下注于更美好的生活

随着中国新中产阶级生活品质的提升,复星成为下一个伯克希尔•哈撒韦的梦想能够实现吗?目前看来一起都很顺利,但也并非无须担心。其一是,经济的增长可能停滞,将会影响中产阶级的消费。另一个原因是,政府可能无法放开照顾老人的严厉政策,因此该业务的盈利前景仍然是难以确定的。但即便如此,复星的投入似乎还是合乎逻辑的。麦肯锡全球研究院计算出了世界上哪些城市将拥有最大的老人群体,上海和北京名列前茅,并且前十名城市中的五个都在中国。

总之,中国经济正从出口导向型向内需受益型转变,而复星似乎能够很好地从中获益。中国国有企业以及许多私营企业仍痴迷于在她们的行业成为全球的领头羊,但郭广昌看到了一个不同的未来:“中国并不需要更大的工厂和更高的钢铁产量。普通人只想要…一个更美好的生活。”

原文:http://www.economist.com/news/business/21604552-chinas-largest-private-sector-conglomerate-has-been-skilful-surfer-changing-business

解读EvaluatePharm全球药品市场预览报告

6.25封面模板

吴映辉

医疗健康领域全球领先的行业及市场调研公司EvaluatePharm昨日发布全球药品市场预览报告《World Preview 2014, Outlook to 2020》,对未来七年全球药品市场,尤其是处方药市场进行了详细的分析和预测,并对2013年全球医药市场运行情况进行了回顾。我们在此与您分享报告中的核心内容。

市场概览

根据EvaluatePharm的统计预测,2020年全球处方药市场将达到1.017万亿美元,较2013年的7170亿美元增长41.84%,2013-2020年间的复合年均增长率为5.1%。

6.25图一

在2014-2020年的7年时间里,合计共有2590亿美元的药品面临专利到期的风险,其中预期有46%的市场份额会被仿制药侵蚀掉。

6.25图二

从用药类别上看,生物制品的使用比例不断提升,2006年生物制品销售额占比仅为21%,2013年该比例已提升至45%,预计到2020年可进一步提升至52%。

6.25图三

研发进展

2013年全球药品研发投入1370亿美元,同比增长2.1%,预期2013-2020年间研发费用CAGR为2.4%,较过去7年(2006-2013)的复合年均增长率低1个百分点。

6.25图四

在研产品价值上,EvaluatePharm采用净现值的方法评估目前全行业的在研产品价值为4190亿美元,其中百时美施贵宝公司处于三期临床阶段的产品Nivolumab被评为最具价值的在研产品,该产品主要用于黑色素瘤、肾细胞癌、非小细胞肺癌等肿瘤的治疗,预期2020年销售额将超过60亿美元。

新药审批上,2013年FDA共批准35个新药,其中25个为化学新分子实体、10个为生物制品,预期这些新获批药物上市5年后在美国市场的销售额可以达到244亿美元,其中Gilead公司的抗丙肝药物Sovaldi贡献不少。

6.25图五

治疗领域

从治疗领域看,肿瘤依旧是2013年最大的细分类别,市场规模达728亿美元,同比增长7%,占全球Rx &OTC药品市场份额的9.7%。而增长最快的则属多发性硬化症领域,同比增速达14%,主要是由百健艾迪的Tecfidera、诺华的Gilenya以及梯瓦制药的Copaxone等产品推动。降血脂药市场降幅达20%,主要源于辉瑞明星产品Lipitor专利到期。

6.25图六

放眼未来,肿瘤依旧是成长最快、市场容量最大的细分领域,EvaluatePharm预计2020年全球抗肿瘤药物市场将超过1530亿美元,年均增速可达11.2%,主要增长动力来源于百时美施贵宝旗下Nivolumab、默克旗下MK-3475以及罗氏旗下Kadcyla、Perjeta等产品的推动。

6.25图七

投资并购

EvaluatePharm2013年共统计有435起风险投资案例,虽然投资案例数较2012年略有减少,但涉及投资金额63.4亿美元,同比增长10%。在这435起投资案例中,最大的一笔为Intrexon公司的F轮融资,涉及金额1.5亿美元。

6.25图八

并购方面,2013年共有174起案例纳入统计,涉及交易金额600亿美元,较2012年有小幅提升。在这174起并购案例中,涉及金额最大的当属Amgen对Onyx Pharmaceuticals的并购,涉及交易金额104亿美元。

6.25图九

以上只是EvaluatePharm:World Preview 2014, Outlook to 2020报告的核心要点,该报告版权归EvaluatePharm所有。

落款

光伏材料研究前沿

原文作者:Katie Fehrenbacher, GIGAOM

翻译:徐翰

是的,降低太阳能面板成本的一大部分在于削减其“软性成本”,也即那些除了许可、安装、融资和营销之外的烦人费用。但在未来,我们也终将需要更便宜、无毒和充裕的光伏材料来促使太阳能面板成为更为重要的能量来源。

在美国能源部上个月的SunShot峰会上,我获得了了解目前美国多个实验室专注研究如何使得普通的太阳能电池和面板材料变得更好的一些前沿领域和古怪想法。以下是我所见的趋势:

无毒且资源充裕版的CIGS薄膜电池

铜铟镓硒薄膜太阳能电池(CIGS)并未如十年前预测那样获得成功,其中有很多原因,首要的一个是近年硅的价格大幅下降而非上升,而CIGS面板在硅昂贵的时候才具有成本优势。涉及CIGS薄膜电池的著名企业包括Solyndra、Miasole、HelioVolt、Stion和Nanosolar,而日本的Solar Frontier也许是制造此类面板的最大企业。而另一个对于CIGS的担心则是稀有金属铟(Indium)的价格和储量。这就是为何研究者要寻找铜锌锡硫硒(CZTSSe)电池和铜锌锡硫(CZTS)的原因之一,这些组合可以提供与CIGS相似的低成本、灵活厚度和足够的效率。

在CZTS面板上至少有两个SunShot资助的项目,第一个是源自华盛顿大学,获得了能源部近50万美元的资金研发制造CZTSSe电池的新方法;另一个源自印第安纳的普顿大学的项目获得了75万美元,利用纳米晶墨水制备CZTS电池。

对于CIGS和CZTS电池反复提及的问题是使其将足够的阳光转化为电力的能力——即效率还太低。不过Solar Frontier已经在努力研发有效率的CZTS电池,并最近宣布获得了创纪录的12.6%的转化效率。

光子回收

研究人员和企业正在寻找回收光子以提升太阳能电池效率的方法。这将如何做到呢?

并非所有来自阳光进入电池的电子都可以转化为电。因此使用类似内部电池结构、光学、掺杂和热处理的各种方法下,电子可以被用于产生光子,之后可以用于撬动更多的电子,增加电池的整体输出功率。初创企业Alta Devices(被汉能收购)就是利用这种方法制造有效率的砷化镓(GaAs)太阳能电池。

在SunShot的资助下,国家可再生能源实验室(NREL)的研究人员正在提升双结太阳能电池(即使用两种不同波长的半导体材料的电池)的效率,他们使用金背板来将光子反射回电池。去年夏天他们从一个在砷化镓(GaAs)上叠加铟镓磷(InGaP)的电池获得了创纪录的31.1%的转化率!他们正在尝试最终获得48%的转化率。

钙钛矿

钙钛矿大部分是由具有超导能力的钛酸钙组成,钙钛矿是SunShot峰会上的热门话题,因为它制备的太阳能电池可以比硅基太阳能电池便宜很多。2012年和2013年科学家将钙钛矿太阳能电池的效率从几个百分点提高到16%。

钙钛矿太阳能电池也是透明的,容易安装到窗户和建筑物上。最近南洋理工大学在Nature Materials上发表了关于钙钛矿太阳能电池可以用于制造兼具展示和光照功能的茶色玻璃的研究成果。

在SunShot峰会上,Drexel的材料科学与工程学教授Jonathan Spanier称钙钛矿为“具有改变规则的能力”、“最能利用太阳”。尽管这一物质在1839年就被讨论过,最近科学家才在钙钛矿上作出了难以置信的创新工作。Jonathan Spanier提到Oxford Photovoltaics是一家令人感兴趣的制造钙钛矿的公司,也指出钙钛矿材料也可用于聚光太阳能的热化学储能。

量子点

量子点是一小片小于10纳米的半导体晶体,极小的体积使得它们具有与大块半导体晶体不同的性质和特征。

因为半导体的能级可以通过改变量子点的大小来调节,因此研究人员正使用量子点来制备太阳能电池。科学家也可用量子点来制造太阳能聚光器,洛斯阿拉莫斯实验室的科学家则正采用量子点来开发太阳能窗技术。

6.24图一

纳米结构—线,晶体和墨水

纳米技术一直是许多太阳能材料创新的前沿,如上文提到的用纳米墨水制造的CZTS太阳能电池。其他科学家也在用纳米结束制造细线和其他纳米结构来提升太阳能电池的效率。

一家名为Bandgap Engineering的公司正在开发硅纳米线,据称比传统硅太阳能电池具有更高的效率也更便宜。这家创办于2007年的公司进入了SunShot孵化项目,获得了75万美元的资金来制造36%效率的硅太阳电池。理论上,Bandgap Engineering的硅太阳能电池可以获得60%的转化率。

6.24图二

逆向设计

逆向设计正在改变研究者探寻太阳能材料的方式。这一过程涉及识别材料所需的特殊性质、决定材料所需的原子结构以及借助计算能力来遍历大量潜在选择。科罗拉多大学教授Alex Zunger是逆向设计中心的首席理论家,他在SunShot上作了演讲,Zunger一直在利用逆向设计找到适合量子点太阳能电池的材料。

愚人金

这是真的吗?是的,你在孩童时收集的石头中的材料正用于光伏创新的最前沿。愚人金也叫黄铁矿,很便宜,随处可见且无毒。比较大的问题是其转化效率还太低。

加州大学Irvine分校的研究者正利用SunShot的140万美元资助试图制造具有至少10%转化率的黄铁矿太阳能电池原型。威斯康星大学麦迪逊分校也有一个团队在制造更适合太阳能电池的黄铁矿纳米结构。

解读2014年BP世界能源统计年鉴

徐馨凯

近日,英国石油(British Petroleum, BP)发布了一年一度的BP世界能源统计年鉴。作为能源行业风向标的报告,其对于许多投资者和公司都具有指导意义。我们在这里将带领大家一起解读这篇报告中的核心部分。

全球能源概况

2013年全球一次能源消费量增加了2.3%,较2012年的1.8%有所增长,但是仍然低于2.5%的10年平均增长速率。石油仍然是世界最主要的燃料,占了全球能源消费量的32.9%。然而,石油的占比连续第14年下降,是1965年以来最低。

能源消费量增长中的80%来自于新兴经济体,增长率为3.1%,低于其平均值。经济合作发展组织(OECD)国家中仅有美国保持正增长(+2.9%),欧盟和日本分别降低0.3%和0.6%,西班牙5%的跌幅是所有国家中跌幅最大的。

图1 全球一次能源消费量(十亿吨油当量)

6.23图一

图2 全球能源消费不同类型分布图(百万吨油当量)

6.23图二

石油

截至2013年底,世界石油探明储量为1.6879万亿桶,可以满足全球53.3年的生产需要。OPEC成员国继续保持其龙头地位,占世界石油探明储量的71.9%。

图3 1993,2003,2013年全球石油探明储量分布(%)

6.23图三

 

2013年全球石油消费量增长1.4%,即140万桶/日,仅仅比历史平均水平高一点。全球石油产量无法跟上消费量的脚步,只增长了0.6%,即56万桶/日。

图4 全球石油消费量、生产量按地区分布图(百万桶/日)

6.23.4

2013年全球总进出口量较2012年增加了2.1%,即116.1万桶/日。中东地区仍然是全球最大的石油出口地区,占了34.7%的出口量;前苏联和亚太地区分别以16.0%和11.8%占二三位。与此对应地,欧洲、美国与日本分别以22.4%、17.3%和8.0%成为最大的进口地区(国家)。美国的出口量增长最为迅速,达到了22.0%,而北非则降低最快,为14.9%。

表1 全球石油贸易活动(千桶/日)

6.23表一】

天然气

截至2013年底,全球天然气探明储量为185.7万亿立方米,可以保证全球54.8年的生产需要。相比于截至2012年年底的数据,2012年探明储量上升了0.2%。伊朗与俄罗斯分别以33.8万亿立方米和31.3万亿立方米成为世界上天然气探明储量最大的两个国家。

图5  1993,2003,2013年全球天然气探明储量分布(%)

6.23图四

2013年全球天然气消费量增长1.4%。中国和美国的天然气消费量增量最为显著,分别为10.8%和2.4%,占据了全球81%的天然气消费量增长。欧盟的天然气消费量达到1999年最低水平,印度消费量下滑最多,为12.2%。全球天然气产量增长1.1%,略低于消费量的增长。在全球范围,天然气占一次能源消费量的23.7%。

图6 全球天然气消费量、生产量按地区分布图(十亿立方米)

6.23图五

2013年,全球天然气贸易增长1.8%。全球管道天然气贸易量增长2.3%。俄罗斯净出口量增加12%。中国天然气净进口量增加32.4%,德国增加14%,二者的增量抵消了美国(-10.9%)的持续下降。

全球液化天然气(LNG)贸易回弹0.6%。中国液化天然气进口增长22.9%,中美和南美增长44.7%,韩国增长10.7%,抵消了西班牙(-35.6%)、英国(-31.9%)以及法国(-19.4%)的下降。卡塔尔仍是最大的液化天然气出口国,占全球出口总量的32%。液化天然气在全球天然气贸易中所占份额小幅下降至31.4%。

表2 2012、2013年全球天然气贸易活动(十亿立方米)

6.23表二

煤炭

截至2013年底,全球天然气探明储量为8915亿吨,可以保证全球113年的生产需要。俄罗斯、美国和中国是世界上煤炭探明储量最大的国家。

图7  1993,2003,2013年全球煤炭探明储量分布(%)

6.23图六

2013年全球煤炭消费量增长0.8%。印度尼西亚以9.8%的增长速率自1998年来首次取代中国成为煤炭消费量增长最快的国家。中国和印度占了全球煤炭消费量增长的88%。

图8 全球煤炭消费量、生产量按地区分布图(百万吨油当量)

6.23图七

核能

全球核能发电量增长了0.9%,是自2010年以来第一次增长。

OECD国家核能发电量占79.4%,欧盟核能发电量占35.3%,前苏联国家核能发电量占0.4%。

核能发电占全球能源消费量的4.4%,是1984年以来的最低比重。

图9 全球核能发电消费量按地区分布图(百万吨油当量)

6.23图八

水力发电

全球水力发电量增长了2.9%,以中国和印度为首的亚太地区占了全球78%的增长量。

水力发电消费量占全球能源消费量的6.7%。

图10 全球水力发电消费量按地区分布图(百万吨油当量)

6.23图九

可再生能源

2013年可再生能源占全球能源消费量的2.7%,比十年前增长了0.8%。

可再生能源贡献了全球发电量的5.3%,增长16.3%。其中,欧洲和欧亚地区增长最为迅速。

图11 全球其他可再生能源消费量以及占比按地区分布图(百万吨油当量)

6.23图十

我国能源现状

2013年,中国仍旧是全球最大的能源消费国,占到了22.4%,然而能源消费量的增长速率正在减慢。

中国的能源结构正在经历调整。2013年,煤炭仍然是主导的能源类型,占到了67.5%,但这是历史最低。石油是第二大能源类型,占到了17.8%,也是1991年来的最低。在过去的十年间,天然气占比已经翻倍,达到了5.1%,消费量CAGR达到16.90%;核能发电消费量CAGR达到9.82%,占比基本保持0.8%左右;水力发电从十年前的5.16%增长至7.23%,消费量CAGR达到12.38%;增长最为迅速的是其他可再生能源,从十年前的0.07%增长至1.50%,消费量CAGR达到了48.61%。总能源消费量十年间CAGR为8.64%。

图12  2003-2013年中国能源结构图

6.23图十一

二氧化碳排放增长了4.2%(3.58亿吨),这是5年来增长最慢的一年,但仍然占据了世界总排放增量的27.1%。

非化石能源产量增长较2012年有所降低,但是可再生能源发电、水力发电增长仍然是全世界最高,核能发电仅次于美国居全球第二。

中国的能源进口需求增加至总消费量的15%。中国超过美国成为世界上最大的石油净进口国(3.46亿吨)。

拉三菱,战GE,西门子在抢什么?

6.18封面模板

徐翰

6月17日,西门子(Siemens AG)宣布正式以39亿欧元的价格收购法国阿尔斯通集团的燃气轮机业务。西门子的首席执行官表示其价格要高出美国通用电气公司(GE)约10亿欧元,而GE早在4月底就提出了124亿欧元全面收购阿尔斯通的所有能源业务的方案。

此次收购,西门子的核心意图可谓是逐渐公之于众的,尽管这并非西门子第一次表示要收购阿尔斯通。早在十年前阿尔斯通濒临破产时西门子就曾经提出过收购,但被法国政府阻挠。此次从狙击GE报价、向法国政府提出“交通换能源”方案、携手三菱重工(MHI)联合报价到最后提高报价将标的收入囊中,西门子的目标一直十分明确——竭尽所能拿下阿尔斯通的燃气轮机业务!目前看,西门子的战略动作不止针对阿尔斯通。5月初,西门子与另一家主要重型燃气轮机生产商英国罗尔斯•罗伊斯能源(Rolls-Royce Energy)谈妥,以9.5亿欧元的代价收购了后者航改型燃气轮机和压缩机业务。

燃气轮机主要用于多燃料发电、驱动和船舶动力,是一种清洁和高效的能源转换设备,配备重型燃气轮机的天然气-蒸汽联合循环(NGCC)的效率已经超过60%,远远高于一般火电厂不到50%的效率。在欧美,用天然气发电已经有多年的历史,而燃气发电产业也相应有很深积淀。美国在上世纪60年代建成了首个天然气发电单元,日本则很早就执行天然气替代石油的国家战略,依靠天然气进行大型发电,随着80年代联合循环技术的引入,天然气发电的效率大大提高,也促进了燃气轮机行业的大发展,燃气轮机年出货量从20世纪80年代的600台,增加到90年代的900台和21世纪头十年的1500台。

表:不同方式发电成本比较

6.18图一
来源:《中国天然气投资报告》

燃气轮机对于高温、高转设备和材料的要求使得其对工业设计、材料工程和工业制造水平要求相当之高,也因此被广泛誉为制造业皇冠上的明珠,后发者没有多年的工业制造经验的积淀是难以通过短期投入而一蹴而就的。也无怪乎目前世界主要的重型燃气轮机公司都在美国、西欧和日本,主要就是上文提到的4家——美国GE、德国西门子、日本三菱重工和法国阿尔斯通。

2012年,全球燃气轮机市场大约为53,429 MW,超过100亿美元;上述4家企业的市场份额分别为33%、28%、21%和2%,多年来GE一直领先,而西门子也逐渐成为另一个市场领导者。区域需求方面,中国以15-20%的占比位居各地区之首,美国大约为10%,其余主要订单客户为日本、俄罗斯和沙特阿拉伯。从价格上看,2012年西门子、阿尔斯通和三菱重工的各型号重型燃机单位功率比价格为200-600美元/KW,而GE的LM系列燃机单位功率比价格一般高达400-800美元/KW,单个整机的价格往往在数千万美元级别。

国外巨头在E/F级的燃气轮机的应用上已经比较成熟,单功率更高的G/H级别的燃气轮机也在大力发展中,美国能源部在2005-2011年的先进IGCC/H2燃气轮机项目上全面研究了燃氢轮机内燃烧、透平、冷却、材料和系统等各个方面。而欧盟的FP8和日本的“新日光计划”也有类似的研究计划。

从过往数十年重型燃气轮机的发展看,叶片冷却技术的不断变化、高温合金的进步、复杂冷却系统的发展以及热障涂层为代表的新材料的发展驱动了燃气轮机透平进口温度的不断提升。未来重型燃机的发展方向至少包括更高失速特征的压气机、高效并解决氢脆问题的燃烧室、综合空冷技术、降低污染的二次空气系统以及高温合金叶片材料等,对材料技术、合金铸造等多个方面的技术研究和开发都亟需跟进。

与上述具有悠久制造历史的国际巨头比较,国内的企业在重型燃机的关键技术上迟迟难以突破,过往几年部委采取的“拉郎配”(让上海电气等国内能源国企与上述国外巨头成立合资企业)的“市场换技术”政策也早已破产。而在诸如透平叶片、喷嘴、热障涂层等热端部件以及高温控制系统等全方位领域国内企业仍然进展不顺。

尽管最近几年,燃气轮机市场规模随宏观经济和阶段投资有所波动,但其规模仍然巨大,根据国内产业研究者预计,到2015年仅中石油的燃气轮机需求就达300亿元。面对稳健的需求,也无怪乎旨在追赶GE的西门子会强势抢购阿尔斯通的燃机业务。国内企业也不是没有动作,上海电气5月宣布收购意大利燃机制造商AEN公司40%的股权,以提升E/F级燃机制造能力,虽然未获得控股权,但也算迈出重要一步。但在设计、关键部件制造和整机维护方面较大的差距使得国内的重型燃机业务企业却仍需艰苦追赶,而面对西门子、GE和三菱的寡头市场,即使未来技术上有所突破,国内厂商在市场开发上也难免一番恶战。

落款

抗糖尿病药物,谁是下一个重磅?

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吴映辉

糖尿病一直以来都是企业界和投资界关注的重点,核心原因在于患病人群多、市场容量大、出现重磅产品频率高。根据美国CDC(疾病预防控制中心)的统计数据,美国目前有超过2900万糖尿病患者;而在国内,糖尿病流行病学调查结果显示,成人糖尿病总数已达9200万,其中农村4310万、城市4930万,位居全球各个国家之首。

面对如此庞大的患病群体,制药厂商们自然不会袖手旁观,自1921年班廷和贝斯特发现胰岛素,开创糖尿病治疗的新纪元以来,全球糖尿病治疗药物行业历经90多年的发展,取得了巨大的进步。笔者认为全球糖尿病治疗药物的发展可大致分为三个阶段:萌发期(1920~1980),此阶段药品种类少,但有效改善了此前糖尿病患者缺乏药物治疗的局面;爆发增长期(1980~2000),此阶段各类新的治疗方案不断出现,极大地丰富了临床用药选择;发展成熟期(2000至今),该阶段主要研发治疗效果更优而副作用更低的药品。

表1、全球糖尿病治疗药物发展历程

  特点 影响
萌发期 药品种类较少,主要为动物源胰岛素、早期的磺脲类和双胍类药物 药物的出现有效改善了此前糖尿病患者缺乏药物治疗的局面,但治疗效果有限且副作用较大
爆发增长期 诞生了重组人胰岛素、α-糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类以及以格列美脲为代表的新一代磺脲类药物等诸多新品种 为糖尿病治疗提供了新的选择,除二甲双胍外,萌发期各类药物几乎全部被替代
发展成熟期 出现了较前期药物治疗效果更优而副作用更低的药品,如胰岛素类似物、DPP-4抑制剂和GLP-1受体激动剂等 新一代药物在减少低血糖发生风险、给药方式上等明显优于前期药品,市场规模增长迅速

在这三个阶段的进展中,陆续出现了二甲双胍(双胍类)、格列美脲(磺脲类)、阿卡波糖(α糖苷酶抑制剂)、吡格列酮(噻唑烷二酮类)、西他列汀(DPP-4抑制剂)、各类胰岛素等重磅经典药品。下一阶段,糖尿病治疗药物领域又有哪些新的大品种会诞生呢?

表2、全球抗糖尿病药物10强(2011)

  商品名 通用名 2011年销售额 所属公司
1 Lantus 甘精胰岛素 50.71 赛诺菲
2 Actos 吡格列酮 38.26 武田/礼来
3 Januvia 西他列汀 33.24 默克
4 Humalog 赖脯胰岛素 23.68 礼来
5 NovoRapid 门冬胰岛素(速效) 22.30 诺和诺德
6 Novolin 重组人胰岛素 18.78 诺和诺德
7 NovoMix 可溶性门冬胰岛素+精蛋白门冬胰岛素 14.42 诺和诺德
8 Janumet 西他列汀/二甲双胍复方制剂 13.63 默克
9 Levemir 地特胰岛素 13.38 诺和诺德
10 Humulin 重组人胰岛素 12.49 礼来

注:销售额单位(亿美元)

从目前的研发现状来看,GLP-1与SGLT-2两类药物毫无疑问最为吸引眼球,下面简述这两类药品的作用机制及代表药品情况。

GLP-1

GLP-1(胰高血糖素样肽-1)是已发现的促胰岛素分泌作用最强的肠肽类激素,它通过与GLP-1受体(GLP-1R)结合发挥作用。GLP-1结合GLP-1R后,激活细胞膜内环腺苷酸(cAMP)和丝裂原激活蛋白激酶(MAPK)通路。胰岛成熟β细胞的GLP-1受体偶联Gs,活化腺苷酰环化酶,产生cAMP,后者与葡萄糖协同刺激胰岛素合成和分泌,刺激胰岛素基因转录和胰岛素原生物合成,可降低胰高血糖素浓度并抑制胰高血糖素分泌,增强细胞对胰岛素的敏感性,刺激胰岛素依赖性糖原合成,降低餐后血糖浓度;通过激活蛋白激酶、磷脂酰肌醇3激酶(PI3K)、MAPK通道,调节凋亡前蛋白及诱导抗凋亡蛋白Bcl-2与Bcl-xL的表达,以减缓β细胞凋亡,增进其再生,促使胰岛β细胞分化并增殖。GLP-1代表药品如下:

表3、GLP-1类药品概览

药品名 公司 审批状态 2013销售额
exenatide 阿斯利康 2005年获批 5.55亿美元
liraglutide 诺和诺德 2010年获批 20亿美元
lixisenatide 赛诺菲 2013年欧盟获批 1200万美元
albiglutide 葛兰素史克 2014年获批 N/A
dulaglutide 礼来 FDA审批阶段 N/A
ITCA 650 Intarcia 临床三期 N/A

SGLT-2

SGLT-2(钠-葡萄糖协同转运蛋白2)是最近新发现的糖尿病治疗新靶点,其作用机制是特异性地抑制肾脏对葡萄糖的再吸收,且不依赖于β细胞的功能异常或胰岛素抵抗的程度。其效果也不会随着β细胞功能的衰竭或严重胰岛素抵抗而下降,不会产生传统药物带来的不良反应,是糖尿病治疗的新途径。代表药品如下:

表4、SGLT-2类药品概览

药品名 公司 审批状态 2013销售额
canagliflozin 强生 2013年获批 未披露
dapagliflozin 阿斯利康 2012年欧盟获批、2014年美国获批 3300万美元
empagliflozin 礼来&勃林格殷格翰 2014欧盟获批 N/A
ertugliflozin 辉瑞&默克 临床三期 N/A

落款

页岩气背后的秘密

徐馨凯

自21世纪初美国页岩气革命爆发至今,美国乃至整个世界都开始逐渐关注页岩气这种新型天然气资源。为了缓解大气污染、能源结构等方面的压力,中国早在2012年3月就发布了《页岩气发展规划(2011-2015年)》,规划规定在2015年我国页岩气产量要达到65亿立方米,力争在2020年产量达到600-1000亿立方米。其后,国家发展改革委、财政部、国土资源部、国家能源局等均出台政策对页岩气开发进行政策上的支持和补贴。

2014年3月24日,中石化集团公司董事长傅成玉在中石化2013年业绩发布会上宣布,中石化页岩气勘探取得重大突破,我国首个大型页岩气田——涪陵页岩气田提前进入商业化开发阶段,2015年将建成50亿方产能,2017年将建成百亿方大气田。

从以上一系列的规划和措施中可以看出,中国想要大力发展页岩气的决心已经付诸行动。然而,中国大力开发页岩气究竟是好是坏?本文试图从几个不同的角度来分析这个问题。

页岩气开发经济效益如何?

近日,彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)发表了一篇关于中国页岩气的报道(China’s Shale Gas Costs Are At Least Double Those In The US, but Rising Output Will Aid Its Bargaining Position In World Markets)。文中提到涪陵区块的开采数据显示中国大有希望实现其2015年65亿立方米(480MMcfd)的页岩气产量目标,但目前11.20美元/MMBtu的井口成本远高于美国的开采成本。在美国,生产商的干气开采成本可低至3.40美元/MMBtu(MMcfd为每天百万立方英尺,MMBtu为百万英热)。文中还指出:虽然中石化过去两年来在降低涪陵项目的成本方面取得了显著进展,但是美国的价格最多比中石化的价位低75%。彭博新能源财经预计,2015-2017年中石化需要投资168-190亿元人民币(27-31亿美元)在场地预备、钻井、完井以及采集活动中。即使在额外投入数以十亿计美元的情况下,中国的页岩气产量仍然将远低于美国的水平。中国2015年的产量目标相当于美国在上世纪末的页岩气产量,其2020年产量目标也只能赶上美国2009年的页岩气产量。

国内首家大规模利用页岩气的企业重庆建峰化工在2013年累计使用页岩气1.19亿立方米,向中石化预付款项2.14亿元,这一价格参照重庆天然气市场价格暂估。从涪陵区经信委和企业一季度报来看,建峰化工使用页岩气的定价仍在研究之中。从草案来看,价格可能在2.68元/立方米左右(约等于11.65美元/MMBtu)。中石化最新披露的页岩气商用保本价为2.78元/立方米(约等于12.09美元/MMBtu),这样一来,中石化可能面临亏损。根据中石化的测算,未来涪陵气田页岩气在重庆当地的门站价格就将高达2.78元/立方米,而通过川气东送长输管道输往江浙的页岩气,其售价将达3.3元/立方米左右。根据广发证券的估算,在不考虑单井产量逐年衰减且假设天然气价格至少能维持现有水平的情况下,大约10年的持续出气才能勉强收回钻井成本。

因此,高额的初期资本投入、较长的投资回报期、利润的不足等导致中国大规模开发页岩气在经济上来说是否具有效率尚存疑问。

地震风险是否剧增?

页岩气的开采需要水力压裂法(Hydraulic Fracturing)。水力压裂法,顾名思义是用大量掺入化学物质的水灌入页岩层进行液压碎裂以释放天然气的方法。2013年4月16日的美国地质学年会上,美国地质调查局发布一份报告,称美国中西部地区近十年来的地震频发现象,“几乎可以肯定是人为的”。据该局统计,2001年以来,美国中西部阿拉巴马州到北方落基山脉地区地震频发。仅2009年,该地区就发生了50次3级及以上地震;2010年,3级及以上地震达到87次;2011年则达到惊人的134次,为上世纪同期的6倍。上述报告认为,石油和天然气钻探活动是该地区地震频发的主要贡献者。其中,页岩气开发使用的水力压裂法及该方法涉及的废水处理井,尤其值得人们关注。除了美国之外,页岩气开采国之一的荷兰、加拿大等国也均有类似的研究试图找出增加的微震数量与页岩气开采的关系。

图1 1970-2013年美国累计地震数(大于等于3级)

6.16tuyi

尽管壳牌中国新闻发言人史江涛在接受彭博社采访的时候称他们在钻井前已经对当地地质结构做过详尽的调查。然而,在这些过去几年的地震频发地区进行大规模的页岩气开采,这是否会是又一场悲剧的导火索,我们不得而知。

开发页岩气对环境有何影响?

页岩气开采过程中面临最大的环境风险是水污染。根据美国环保署(Environmental Protection Agency, EPA)2004年的报告,水力压裂法对于饮用水没有危害。报告发布后,国会甚至将水力压裂法排除在了美国清洁水法案(Clean Water Act)、清洁空气法案(Clean Air Act)以及安全饮用水法案(Safe Drinking Water Act)之外。然而随着越来越多由于页岩气开采导致的地下水污染、有毒化学物质泄漏、饮用水污染等事故的陆续报道,越来越多的人开始呼吁限制、甚至禁止水力压裂法开采页岩气。

另一个争议之处是使用水力压裂法开采页岩气的全生命周期温室气体排放(指从原材料的获取、产品的生产直至产品使用后的处置整个过程的温室气体排放)相比传统化石能源是否真的减少了。Burnham在2012年的研究中提到:使用水力压裂法开采页岩气的全生命周期温室气体排放比传统天然气降低6%,比汽油降低23%,比煤炭降低33%。但Howarth在2011年的研究中提出:水力压裂法开采页岩气会伴随甲烷泄漏,甲烷作为一种辐射强迫很高的温室气体,将使得使用水力压裂法开采页岩气的全生命周期温室气体排放比传统天然气高20%。

另外,还有一些人指出页岩气的大规模开发会使得天然气价格大幅回落,从而阻碍可再生能源的商业化和未来的发展。类似的争议至今为止没有定论,开发页岩气是否真的对环境有益还需要进一步的考察。

中国作为一个处在能源结构转型起步阶段的国家,也许确实需要页岩气所提供的大量天然气资源,但是同时我们也要考虑页岩气大规模开发背后可能存在的弊端。只有经过充分的利弊权衡之后,我们才能以最小的代价顺利完成能源结构调整。

“互联网女皇”Mary Meeker的《2014年全球互联网趋势报告》阅读笔记(三)

司阳

今日,我们接着为您带来Mary Meeker《2014年全球互联网趋势报告》的最后一部分笔记。在这最后一部分中,我们主要会关注到有关在线视频以及与我国相关的内容。在最后的附录中,Mary Meeker还会列出一些数据,这些数据她尚未形成观点,从中您或许会发现一些有趣的信息。原版报告下载:Internet_Trends_2014_vFINAL_-_05_28_14-_PDF

重塑货币

比特币钱包目前总数大约达到500万个,是一年前的八倍。

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重塑产业

内容+社区+商业。以Houzz为例,Houzz已经形成了房屋装修和设计的生态系统:内容包括图片(300万张,同比增长230%,全球最大)和指南(1万份,同比增长143%,房屋设计的“维基百科”),社区则包括专业人员的服务(40万专业人士的档案及评论,同比增长198%)和讨论组(80万专业人士和业主的建议和讨论,同比增长225%),商业则是自然形成的产品销售(销售量250万,同比增长590%)。

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重塑全部,人们通过移动设备及各种传感器,可以发现和分享更多原来被隐藏的数据。仍处于早期,并在不断进化。

更大量的数据+更高的透明度=更多有迹可循的模式和更高的复杂性。

透明度:即时分享、即时交流有潜力使这个世界变得更好、更安全,但对个人隐私的挑战将持续影响这个进程。

模式:对不断增加的数据进行发掘,有望得出一些规律,能够解决一些悬而未决的问题,但这对个人权利是一种挑战。

大数据的趋势:①可上传、可发现、可分享、实时的数据成倍增加;②传感器的使用成倍增加;③处理成本成倍下降,对云的使用增加;④消费者产生的数据,帮助用户界面更加美观,由此更使得数据更易用、更好用;⑤数据发掘和分析软件不断进步,可帮助找出规律;⑥从数据及其模式来解决问题的形式已初见端倪。

①数据:以照片为例,每日18亿的上传和分享量;Fitbit,2011至2013年其统计的步数由470亿步增长到2.4万亿步,相当于从地球到土星的距离;WhatsApp,每日传送500亿条消息(14年2月)、7亿张图片(14年4月)、1亿个视频;Snapchat,每日7亿次以上分析,5亿次查看;Tinder,每日8亿次滑动(同比21倍,14年5月),1100万配对。2013年全球数据总量增长50%,达到4ZB以上(1ZB=100万PB,1PB=100万GB),三分之二的数据是由视频、社交、图片产生。

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②传感器:一个很大很宽的产业,成倍增长,在设备中的使用数量不断增长。

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传感器出货量2013年同比增长32%,至80亿片,智能手机使用了其中大约四分之三。

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③成本下降:晶体管成本年均下降33%、存储成本年均下降38%、带宽成本年均下降27%、智能手机平均售价年均下降5%,同时云服务的使用了大幅上升。

④重塑用户界面:以新的方式做老的事情,如查询本地商户(黄页vs Yelp)、找个住处(柜台订酒店vs Airbnb)、交通(路边拦出租车vs Uber)、避免堵车(Waze)、发现音乐(电台vs Spotify)、电视遥控器(Amazon Fire TV可通过遥控器语音搜索视频)。

⑤数据发掘/分析工具:数据总量中的三分之一是有用的,但仅有很小一部分(7%)被标记出来,而被分析过的数据仅1%。

⑥数据和模式驱动的问题解决:大数据就是用来解决大问题的,Google语音搜索,通过数据降低了25%的识别错误;Nest,2011年来节省了20亿千瓦时的电能,每个恒温器每年平均节省173美元,约为家庭制冷制热支出的20%;Automatic,每日收集处理大量汽车行驶数据,为司机提供个性化的建议,最高节省30%燃油消耗,发现超过70英里的时速仅能节省5%以下的时间,但是每年会浪费550美元的汽油。

屏幕+视频的增长:才刚开始

电视的未来(by Reed Hastings,Netflix CEO、创始人):屏幕数量增加、传统遥控器的消失、APP取代频道、互联网电视取代传统电视。

屏幕数量增加:移动设备的出货量是TV或PC的4-5倍;智能手机在许多国家都是观看时间最长的设备;84%的移动设备拥有者会在看电视的同时使用手机,这一数字是两年前的两倍;随着屏幕数的增加,消费者在更短的时间内获取了更多的内容吗?

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智能电视出货量占比不断提高,2013年达到39%,但智能电视在安装总量中的占比仍在10%以下。

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电视频道,将成为APP:

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人们喜欢观看视频,而且越来越倾向于短视频,广告就是短视频的一种。YouTube上好的广告都有上千万次观看。而Google TrueView则是游戏规则的改变者,用户可以选择跳过广告,而厂商只需根据观看数付广告费,还可以获得用户观看广告的数据,从而推动广告质量及广告效果的提高。

视频的新类型:有观众的游戏,以前的游戏只有玩家,现在则有了玩家和观众。

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观众更爱个性化,两个孩子的父亲和一个女青年(Millennial通常指1980-1998年间出生的人)的Netflix首页就是完全不同的。

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年轻人更喜欢在线电视,所花费的时间占所有电视时间的34%,是其他人群的三倍。

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人们越来越期望通过不同的设备观看电视,电视内容按设备划分来看,目前已呈多元化,总的来说移动设备占比还很小。

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而在在线视频中,移动设备上观看数和时间的占比都在不断提升,时间占比几乎是一年前的两倍。

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中国

全球各国/区域GDP份额:中国持续增长。

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约5亿、80%的中国互联网用户使用移动设备,较其他任何地方都多。

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13年1月,全球用户量前十大互联网公司中的9个来自美国,他们79%的用户位于美国以外。

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14年3月,全球用户量前十大互联网公司中的6个来自美国,他们86%的用户位于美国以外。

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中国使移动商务创新的领导者。

                                                 ——高瓴资本,吴亮

微信:4亿活跃用户,其中支付和电子商务的使用不断增加。

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微信已成为个人的虚拟助手。

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滴滴打车:超过1亿用户,每日500万以上使用。因为微信支付和补贴,在77天内增长了15倍。

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余额宝:移动端货币市场基金,10个月管理资产规模达到890亿美金。

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上市公司

截止5月底互联网上市公司市值排名。

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巨头的并购、投资活动日趋频繁。

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One More Thing

Oculus Rift无人机

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附录、还未成形的想法

世界贸易在世界GDP中的占比:连接、合作不断增加。

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前25大科技公司中的60%是由第一代和第二代美国移民创立,2013年员工总数超过120万。

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赴美留学生毕业后归国的人数越来越多,十年间工作签证和学生签证之间的差额增大了3.5倍。

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将美国联邦政府看做一个公司的话,其收益表如下。

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全球互联网用户增长稳定,但增速逐渐放缓。

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大的互联网市场,平均渗透率大约58%,增速略为放缓。

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新兴互联网市场,平均渗透率仅22%,增速接近20%。

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大的智能手机市场,平均65%的渗透率,增速也在放缓。

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新兴智能手机市场,平均渗透率23%,增长强劲。

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移动流量在互联网流量中的占比,每年增长1.5倍以上,未来还有可能加速增长。

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在标普500中,科技行业上市公司市值的占比近20年内都是第一或第二。

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从光伏电站到数据中心,机器学习的节能威力

徐翰

能源的重要性并不仅仅体现在天然气贸易谈判上的针锋相对,也在于人类在节能上的无能。在能源效率领域人类的成绩的确十分苍白。美国2012年为发电所消耗的能源中损耗部分就高达62.5%,而考虑到一般燃煤电厂的发电效率也就是40-50%,这已经是非常理想的,我们依然被热效率的简单物理公式所统治。

图:美国2012年电力能源消耗与供应结构

6.11图一

来源:EIA

无论是从发电角度,还是能源消耗角度,提高能效都是一件刻不容缓的事。IBM公司日前给出了Watt-sun计划。这一计划旨在利用IBM著名的人工智能Waston电脑精确预测云层覆盖、天气和大气层等情况,以此估计其对太阳能面板运转的影响。由于太阳能系统并网的问题,一直以来业界都试图精确预测其发电状态,但这一系统太过复杂,预测一直不成功。而Watt-sun所做的事情是将过往积累的各种预测模型集合到一个平台,加入大量关于环境、电网和面板的数据,进行混合预测。这些新的数据来自于IBM安装的摄像头和获取的卫星数据等。

IBM相信随着数据的积累,Watt-sun将通过机器学习而变得越发智能。在过往1年内,Watt-sun在多个光伏电站的测试表明,其预测能力比最好的模型还要高出35%!IBM项目人员预计运行第3年,Watt-sun系统的预测能力要超出最好模型100%。美国2014年第一季度的光伏装机容量已经高达1.3GW(历史上第二高),在EPA碳减排计划的压力下美国光伏电站建设量还会持续增加下去,管理光伏电站发电的需求也会随之而来。Watt-sun这样的系统也许能够为保持电网稳定提供提前24小时的预测结果,目前它已经在整个加州区域电网(CAISO)以及绿山能源公司等处使用。

IBM的Watt-sun仍然是能源部SunShot计划的一部分,暂时没有商业化的计划;而另一家科技巨头谷歌则从能源消耗端着手,给出了同样精彩的机器学习节能解决方案。

对于像谷歌、Facebook和腾讯这样的IT巨头而言,数据中心的高耗能一直是个挥之不去的问题,也与新经济节能环保的形象不相吻合。据公开数据显示,全球的数据中心电力耗能接近3000亿度,数据中心电力耗能占整体耗能的1.3%。PUE指标(Power Usage Effectiveness,数据中心设施所消耗的总功率/IT设备所消耗的功率)被用于衡量数据中心能效的主要指标, PUE值为2.5表明IT设备每用1度电,需要额外耗费1.5度电为其降温,越接近1越好。麦肯锡的研究数据称早在2010年,全球数据中心能源费用已经过百亿美元。为了数据中心节能,各家IT巨头也各显其能,国内每年工信部主导的测评,“BAT”都当仁不让地交出更低的PUE,而Opera浏览器的服务器更是选在地热和风电资源丰富的冰岛,谷歌甚至想出利用寒冷洋流为海边的数据中心降温的神来之笔。

利用各类冷却机制是十分自然的策略,但最酷的思路当属谷歌。谷歌最新的一项“20%项目“(谷歌员工的副业项目)表明,机器学习可以利用传感器数据对数据中心能耗有效建模,从而进行预测、节能。谷歌员工Jim Gao运用神经网络高频地计算PUE,跟踪设备能耗、环境气温等19项数据,在此基础上Jim Gao通过在线课堂学习机器学习技术,随后开发的模型对谷歌全球的数据中心能耗需求的预测精度达到了99.96%。这一高度精确的预测使得谷歌的工程师能够高精度地了解数据中心的异常状况、了解更换热交换器的最佳时间点乃至未来对解决效果进行模拟预测。目前,谷歌已经将此预测模型用于所有的数据中心,通过不需监督的机器学习,模型能够根据数据的关系进行随时间的调整。同样地,谷歌也暂时没有将这一模型商业化的打算。

图:谷歌PUE预测结果

6.11图二

从IBM和谷歌的创新来看,未来无论是发电还是用电,高度精确的数量化管理将成为趋势。无论是听天由命的新能源发电站还是粗放的数据中心管理都将被机器学习领域的发展所深刻影响。