承树专题|清洁能源行业一周投融资事件(01.18~01.24)

承树投资能源团队

过往一周,国内方面,北汽新能源转让香港公司股权,英利重组开启;国外方面,三菱研究所设立光伏基金,Azure拟IPO募资,SoalrCity完成分布式光伏证券化。

国内

北汽新能源以7.2亿元转让香港公司股权

根据北京产权交易所1月19日消息,北汽新能源目前公开转让北汽新能源香港有限公司100%股权,转让价格为7.2亿元。

根据公告,北汽新能源香港有限公司成立于2014年4月,注册资金为9999.6万美元,公司2014年、2015年的净利润分别为-1363.03万元、-1656.85万元。本次交易或是北汽新能源内部调整,其1在公告中表示,受让方不得再继续使用北汽新能源香港公司原有名称及商标、标识。

北汽新能源公司全年销售整车20129辆,市场占有率为24.2%。2016年北汽新能源车的销售目标为7万辆,同时将开发商用车产品。

银监会牵头英利能源百亿重组

1月20日消息,银监会牵头多家银行对英利能源控股进行债务重组,拟引入战略投资者。

1987年成立的英利集团是中国最早进入光伏行业的大型集团之一,2007年6月在美国纽交所上市。英利在保定、海南、天津、衡水建有四大产业园区,在全国25个省份建有省级公司,在全球有31个分支机构。

由于投资及决策失误,英利已多年持续亏损。根据最新消息,日前在国家能源局和银监会牵头下,河北省能源局、保定市政府、国家开发银行、中国进出口银行、工商银行等参与了一场以英利集团资产债务重组为核心工作的座谈会,制定债务重组方案,争取行业支持,引入战略投资者。

据英利能源控股2015年三季度财报,公司流动负债已达184亿元人民币,而流动资产仅为110.89亿元,货币资金仅余16.05亿元,季度净亏损32亿元,本次重组规模或达百亿。目前,传言招商局旗下联合光伏有意接手。

国外

三菱研究所计划设立500亿日元光伏基金

1月18日消息,日本三菱研究所日前计划联合三菱UFJ-大摩证券设立光伏基金,以推动光伏项目开发。

该基金规模将达到500亿日元(合4.26亿美元),日本三菱研究所将负责基金的资产管理、选择具体光伏项目等,三菱UFJ-大摩证券将负责对接投资者。

印度光伏企业Azure提交美股IPO拟募资1亿美元

1月22日消息,印度光伏开发企业Azure Power Global已经向纽约证券交易所提交了IPO稳健,拟募集资金约1亿美元,巴克莱为独家承销商。

Azure此前从Foundation Capital, Helion Ventures及IFC等机构手中通过股权和债权多次募集资金。公司的核心业务是开发电站、发电和出售电力,目前运营17个电网级项目和多个屋顶光伏项目,总容量为242MW,在建的11个项目为244MW。2015年公司收入1760万美元,净亏损1710万美元。

SolarCity完成1.85亿美元分布式光伏贷款证券化

1月24日消息,美国光伏龙头企业SolarCity日前完成了其第五起贷款证券化,也是全球首个分布式光伏贷款证券化,规模达到1.85亿美元,按照标的资产计算为2.89美元/瓦。

本次证券的偿还日为2022年3月,包括混合收益率5.81.%和混合票面利率5.17%的条件。目前,标普给出的SolarCity的A类票据的评级为BBB级。

Sunrun完成2.5亿美元担保债权融资

1月21日消息,美国屋顶光伏开发企业Sunrun完成2.5亿美元的债权融资,投资方为Investec。本次融资也是Sunrun最大的一笔银团贷款融资。

目前Sunrun占据美国屋顶光伏安装市场2.6%份额,拥有10万用户。