清洁能源行业一周投融资事件(9.28-10.7)

承树投资能源团队

过往一周和国庆期间,国内企业方面,南玻投资光伏下游,电能逾2亿欧元收购葡风电企业,富瑞特装设立2亿元产业基金;国外方面,Renovate America完成9000万美元融资,阿斯特2.7亿加元收购光伏资产,牛津光伏完成440万英镑融资。

国内

南玻投资1亿元设立光伏子公司

9月28日,上市企业南玻集团(000012.SZ)发布公告,拟投资1亿元设立全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司,以开发太阳能光伏电站、从事电站建设及运营管理、光伏系统应用及系统开发、光伏系统工程施工及集成业务。

据悉,南玻集团目前已经建成了包括高纯多晶硅材料、硅片加工、电池片及组件、光伏压延玻璃等业务的太阳能产业链,此次投资能进一步完善南玻集团太阳能业务的产业链,延伸至终端应用的高增值领域。

南玻集团2015年上半年完成收入33.2亿元,实现净利润2.06亿元;目前,南玻A市值约180亿元。

长建与电能调整重组方案并以2.88亿欧元收购葡风电集团

10月7日,香港上市企业长江基建(1038.HK)公告,将换股吸收合并电能实业(0006.HK)的方案中的换股比例由原来的每1股电能股份换1.04股长建股份,提高到每1股电能股份换1.066股长建股份,同时将派特别股息计划由原定的5港元提高到7.5港元。

长江基建和电能实业都是李嘉诚家族旗下企业,本次交易前,长江基建所持电能实业股权占长江基建总资产的35.8%,此外与电能实业共同持有权益的资产占长江基建总资产的36.4%。

10.8.1

此前的10月2日,电能实业还公告与长江基建成立合资企业,以2.88亿欧元收购Iberwind集团。Iberwind集团主要经营葡萄牙风电业务,其业务包括31个合计684MW规模的风电场,公司在葡萄牙风电市场拥有高达15%的份额,2014年公司净利润2180万欧元,2014年底净负债约9610万欧元。

2015年上半年长江基建净利润52.5亿港元,电能实业净利润32.4亿港元;截止10月7日收盘,二者市值分别为1740亿港元和1550亿港元。

富瑞特装与同创伟业合作设立2亿元新能源产业基金

9月29日消息,上市公司富瑞特装(300228.SZ)公告拟出资4500万元人民币与深圳同创锦绣资产管理有限公司、江苏省张家港经济开发区实业总公司及其他合伙人共同投资设立同创富瑞新能源产业基金。基金规模为2亿元,富瑞特装以自有资金出资4500万元,张家港经济开发区实业总公司出资4500万元,同创锦绣出资1000万元并担任GP。

富瑞特装目前市值约55亿元,2015年上半年完成收入7.45亿元,实现净利润5400余万元,业绩大幅下滑,目前公司除传统的天然气和能源装备外,正大力进军氢能源产业。同创锦绣为深圳同创伟业控股子公司,专注于新兴产业的投资,投资阶段以VC和PE为主,行业主要包括六大新兴领域。

国外

日本福岛光伏电站获银行贷款158亿日元

9月29日消息,日本福岛Renatosu Soma光伏电站52.5MW项目将获得四家银行158亿日元的贷款建设,这一电站是日本东北地区最大的光伏电站。仙台地区的77 Bank将提供其中的68亿日元贷款,其余部分由三菱东京日联银行等提供。

Renatosu Soma光伏电站在相马市,由日本公司Kyudenko Corporation牵头的合资企业开发,其主要股东是日本南部公共事业公司九州电力公司。

Renovate America 完成9000万美元股权融资

10月1日消息,专注于为北美住宅产权评估清洁能源计划(Residential PACE)提供软件和融资服务的企业Renovate America日前完成了9000万美元的融资,投资者包括德丰杰、银湖和RockPort等。据悉,本轮公司估值达5亿美元。至此,公司已经完成了总计1.75亿美元的股权融资。

位于加州圣迭戈的Renovate America公司主要通过与地方政府和企业合作,为住宅能效和水资源改善提供融资等服务。住房拥有者通过地产税的形式完成贷款偿付,而公司则购买政府的市政债券,然后将其进行证券化。公司收入主要来自于消费者支付的初始服务费和证券化收入。

在本次融资前,公司已经完成了三轮PACE债券的证券化,总共融资超过8.4亿美元,同时完成了9亿美元的PACE融资相关借贷项目。

Enel Green Power出售9亿欧元新能源资产

10月5日消息,意大利新能源企业Enel Green Power完成了对位于葡萄牙的新能源资产的出售,本次交易的资产价值达9亿欧元,买家是First State Wind Energy Investment。

本次交易反映了Enel Green Power将投资重心转向回报更高的发展中国家,如印度、巴西、南非和墨西哥等的意图。今年早些时候,公司宣布了5年期9.9亿美元的投资计划。这次出售获利约3000万欧元,将被用于降低Enel Green Power的5.5亿欧元债务。

KKR以2.7亿加元出售光伏项目给阿特斯光伏

10月6日消息,加拿大光伏企业Canadian Solar Inc.(阿特斯太阳能全资主体)宣告从私募股权巨头KKR手中收购3个合计达58.9MW规模的已运营光伏项目,收购成本为2.7亿加元(总计约2.037亿美元)。

本次收购项目位于加拿大安大略省,除了涉及股权交易外,本次交易还包括Canadian Solar与瑞士信贷之间5000万美元的贷款融资协议。阿特斯不排除未来在北美地区与KKR再进行类似交易的可能。

Canadian Solar目前在纳斯达克上市,总市值约11亿美元,2014年度公司完成收入29.6亿美元,实现净利润1240万美元。

钙钛矿光伏企业牛津光伏完成B轮440万英镑融资

10月1日消息,钙钛矿太阳能电池(Perovskite solar cell)领域创业企业牛津光伏(Oxford Photovoltaics)宣称完成了最多达440万英镑的B轮融资。至此,该公司2015年总共完成了1260万英镑的融资,主要投资者为MTI和Parkwalk Advisors Ltd。

牛津光伏脱胎于牛津大学物理系,新的融资将帮助公司在开发阶段中更进一步,继续致力于实现钙钛矿光伏电池设备的规模化。公司期望通过叠层异质结结构电池为核心的技术击败包括同类竞争者Dyesol在内的光伏电池生产者。