清洁能源行业一周投融资事件 ( 9.7-9.13)

承树投资能源团队

过往一周,国内企业方面,中利科技出售光伏项目给长盈集团,光正集团收购燃气子公司少数股权,保利协鑫能源剥离非光伏资产;国外方面,SunEdison与J.P.摩根合作进行光伏项目融资,海水淡化初创企业Water FX Hydro I拟公开融资1000万美元。

国内

中利科技子公司出售光伏发电项目权益

据9月7日消息,上市公司中利科技 (002309.SZ)的控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司宣布与鑫威有限公司签署协议,向鑫威出售安徽铭传、江苏溧阳、江苏常熟共计60MW光伏发电项目100%的股权。所涉及的江苏常熟 20MW、江苏溧阳20MW、安徽铭传20MW项目已建成并网正常发电。

中利科技主营特种电缆业务,2015年上半年实现收入33亿元,净亏损2亿元,目前总市值约90亿人民币;而鑫威有限公司是香港上市公司长盈集团(00689.HK)全资控股主体,长盈集团主营油气勘探业务,目前港股总市值约2.7亿港元。

光正集团收购拟超2亿元收购燃气子公司少数股权

根据9月8日公告,上市公司光正集团 (002524.SZ)公告拟收购控股子公司的少数股权。

本次拟收购的光正燃气股份有限公司49%的股权为大股东孙烨持有,收购前光正集团已经拥有光正燃气股份有限公司51%的股权。除此之外,光正集团本次收购还包括阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、麦盖提庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司及岳普湖县庆源燃气有限责任公司等5家控股子公司剩余 20%的全部股权,以实现全资控股。

光正燃气主营天然气加气站业务,2015年上半年收入8945万元,净利润为1217万元,2014年收入1.83亿元,净利润3544万元;本次交易对光正燃气49%股权定价为1.95亿元至1.98亿元之间,约为2014年净利润的11.2-11.4倍;本次交易对其余5家公司的20%股权估值为5000-5200万元。

光正集团主要经营天然气及管道安装、钢结构等,利润主要来自于天然气销售,2015年上半年总收入1.99亿元,净亏损1027万元,公司目前市值约32亿元。

保利协鑫以32亿元向大股东出售非光伏资产

香港上市能源企业保利协鑫能源(3800.HK)9月7日宣布,将出售20项非光伏业务资产,包括国内12座燃煤热电厂、3座燃气电厂、2座生物质电厂、2座垃圾发电厂和总装机容量49.5MW的一座风电厂,总权益装机容量843.8MW,以使得主业聚焦在多晶硅及光伏电站业务,本次资产出售的总代价为32亿元人民币。

根据公告,拟出售资产在2014年实现收入98.23亿港元,净利润2.78亿港元,2015年上半年内则实现49.41亿港元,净利润7900万港元,EBITDA率21.5%。据悉,本次资产的买方为上海其辰投资管理有限公司,实际控制方是大股东朱共山与朱钰峰等家族成员受益的信托Asia Pacific Energy Fund。

保利协鑫主营业务为多晶硅材料,2015上半年实现营收179.39亿港元,归属于股东的利润为8.26亿港元,目前公司在港股的总市值约为210亿港元。

国外

SunEdison与J.P.Morgan达成可再生能源融资战略合作

9月9日消息,美国光伏巨头SunEdison与美国著名银行J.P.Morgan日前就可再生能源项目融资达成战略合作协议。SunEdison是目前最大可再生能源项目开发商,而J.P.Morgan全球资产管理规模达到850亿美元。

在这一合作关系下,J.P.Morgan的投资者客户群体将会以股权投资的形式投资由SunEdison买下或运营的新能源项目,并寻求包括银行借款在内的其它融资方式以支撑额外运营费用。比如,J.P.Morgan的客户将会投资Dominion拥有的全美24个、共计425MW规模光伏项目的33%权益,估值3亿美元,债务融资由KeyBank和桑坦德银行提供。项目收益将会根据利润进行分成,SunEdison拥有项目的回购权利。这一合作协议给SunEdison提供了扩张所需的资金以及更好地流动性。

太阳能海水淡化初创企业WaterFX Hydro I公司拟1000万美元DPO

美国加州首个太阳能淡化厂运营企业WaterFX Hydro I, Inc.日前将通过州内注册的直接公开发售(DPO)的方式募集200万股、共计1000万美元的A级优先股,这些优先股没有投票权,年分红汇报率6%。

DPO是企业面向客户、雇员、供应商和业内主体的公开发售方式,不通过证券中介机构和招股程序。WaterFX Hydro I公司本次DPO将面向加州居民、组织和企业,目的是希望投资者以加州居民为主。

WaterFX Hydro I公司本次募集资金为进行首个全太阳能电力的海水淡化厂的建设工程,这一工厂预计将年产16亿加仑(约606万吨)的水,建成后将会是加州首个该类设施,也是北美最大的该类淡化装置。