医药行业一周投资并购事件 ( 08.31~09.06)

承树投资医药团队

本周,国内方面:绿景控股拟定增100亿元转型医疗服务领域、歌礼获3500万美元融资、新开源投资瑞典企业、恒瑞7.95亿美元出售PD-1单抗;国外方面:BMS、Valeant均有大手笔并购,LabStyle、SkinVision获融资。

国内

绿景控股拟定增100亿元转型医疗服务领域

绿景控股9月2日公告,公司拟非公开发行9.23亿股,发行价格为10.89元/股,募集资金100.54亿元。此次定增完成后,绿景控股将从房地产业转型至医疗服务行业,而公司第一大股东将变更为天安人寿,持股比例20.72%。

绿景控股此次定增募资将用于七大医疗服务项目及补充流动资金,包括北京儿童医院集团儿童肿瘤医院项目、儿童健康管理云平台建设项目、通州国际肿瘤医院建设项目、肿瘤精准医学中心建设项目、南宁市明安医院建设项目等。

歌礼获康桥资本领投3500万美元融资

歌礼9月2日宣布,公司已成功完成3500万美元(约2.2亿人民币)融资。本次融资由康桥资本领投,天士力和新加坡兰亭资本共同参与完成。投资前歌礼估值为3亿美元。

歌礼生物科技(杭州)有限公司致力于研发和销售治疗癌症和传染性疾病的新药。歌礼共拥有四个已进入临床阶段的具有自主知识产权的候选药物:从罗氏引进的 HCV NS3/4A 抑制剂 ASC08;从美国 Presidio 公司引进的 HCV NS5A 抑制剂 ASC16;从美国 Alnylam 公司引进的 RNAi 靶向治疗肝癌药物 ASC06;从杨森公司引进的 HIV 蛋白酶抑制剂 ASC09。

新开源3000万瑞典克朗投资NeoDynamicsAB

新开源8月31日公告,公司拟分二期以现金方式3000万瑞典克朗出资对瑞典NeoDynamicsAB公司投资,开发研究乳腺癌活检设备。

NeoDynamicsAB公司为瑞典一家医药科技公司,主要业务为研究、开发医疗诊断设备,公司预计于2016年可获得欧盟CE认证。据悉,NeoDynamic现计划募集更多新资金,以推出第一代新技术活检系统NeoNavia,以及研发旨在降低一次性检测仪器成本的第二代NeoNavia产品。公司计划最迟于2018年1月完成第二代NeoNavia产品研发及CE、FDA、中国CFDA认证工作。

恒瑞7.95亿美元向Incyte出售PD-1单抗

9月6日,Incyte公司宣布获得江苏恒瑞制药PD—1单克隆抗体——SHR-1210的海外独家研发和销售权,SHR-1210目前仍处于针对晚期实体瘤患者的研究阶段。

在支付恒瑞制药2500美元的首付款后,Incyte将获得除了中国大陆、香港、澳门和台湾之外的独家研发和销售权。此外,Incyte还许诺支付恒瑞7.7亿美元的里程碑款。Incyte表示里程碑款中包括9000万美元的获批里程碑款、5.3亿美元的销售里程碑款以及1.5亿美元的临床优效里程碑款。此外,SHR-1210在海外上市后,恒瑞还将按照比例从Incyte的销售额中提成。

国际

百时美施贵宝12.5亿美元收购Promedior

百时美施贵宝8月31日宣布与Promedior公司签署最终收购协议,交易金额高达12.5亿美元。其中,百时美将支付1500万美元预付款,剩余款项将用于Promedior公司收购及PRM-151的MF、IPF II期临床试验相关服务项。此次收购亮点主要落在Promedior的抗纤维化明星药物PRM-151。

PRM-151是一种重组人pentraxin-2蛋白,用于治疗肺间质纤维化(IPF)和骨髓纤维化(MF)。骨髓纤维化通过影响骨髓造血功能,进而抑制机体生成正常红细胞,最终引起贫血、疲劳、出血倾向及感染。美国每年约18000人被确诊为MF。目前唯一一种经FDA批准用于治疗MF的药物是Incyte公司的Jakafi。据路透社报道,Jakafi在2015年上半年的销售总额达到2.58亿美元,独占MF治疗市场。

Valeant4.45亿美元收购阿斯利康单抗brodalumab

近日,阿斯利康宣布与Valeant制药公司达成合作,将brodalumab的开发及商业化独家权利授权给Valeant。根据协议,Valeant将支付1亿美元的前期款、一笔1.7亿美元的上市前里程碑款以及上市后销售相关的1.75亿里程碑款,合计金额为4.45亿美元。

brodalumab是一种新颖的单克隆抗体,靶向结合IL-17受体,通过阻断IL-17配体对受体的结合抑制炎症信号通路。目前,brodalumab正开发用于中度至重度斑块型银屑病和银屑病关节炎的治疗。brodalumab的III期临床项目已经完成,计划在年底向美国及欧盟提交治疗中度至重度银屑病的监管申请文件。

智能血糖仪公司LabStyle融资250万美元

近日,以色列的LabStyle Innovations公司研发智能手机连接的血糖仪Dario,从加拿大投资商Shmuel Farhi和其它公司获得投资250万美元。公司的总融资额达1250万美元。

Dario是一个小的血糖仪,可以与配套app同步。其可以与苹果iPhone5、iPad和iPod以及安卓设备如三星Galaxy S4和平板等连接。app包括营养指导、日志手册和监测系统等。用户能通过时间表或图表的方式查看自己的信息并将不同时间的情况进行对比。app还是显示结果较正常值高或者低多少及是否是餐前或餐后血糖。

皮肤癌检测应用SkinVision获得340万美元投资

近日,位于阿姆斯特丹市的皮肤病检测应用SkinVision公司从Leo制药和现有投资方及其控股股东荷兰投资公司Personal Health Solutions Capital中筹得了340万美元的资金。根据TechCrunch的报道,该公司计划利用这笔资金为其应用程序添加除黑色素瘤识别外的更多功能,并把这些功能拓展到其他皮肤疾病中。

SkinVision在2011年首次推出时的名字为Skin Scan,它指导用户如何对他们的痣进行拍照,并把照片上传到Skin Scan的服务器以便分析。一旦用户拍了一张痣的照片,该应用程序紧接着会对痣提供黑色素瘤风险评级(红,黄,绿),并可凸出显示该病变中检测到的任何异常,如黑色素瘤。

诺和诺德收购美国2家制药商

诺和诺德近日宣布,与美国印第安纳州两家私营生物制药公司Calibrium和MB2签署最终收购协议。诺和诺德与Calibrium及MB2已达成一致,不对外公开财务细节。

Calibrium是一家新兴的生物制药公司,致力于发现及早期开发新颖的治疗性多肽用于糖尿病及相关代谢性疾病的治疗。MB2则是一家临床阶段的生物制药公司,目前正在推进一组用于糖尿病和肥胖症治疗的首创混合激动剂药物的临床开发。Calibrium和MB2均由在美国制药巨头礼来工作长达22年的研发老将Richard DiMarchi在2013年和2014年联合创立,专注于开发新型药物用于糖尿病及相关代谢性疾病的治疗,这两家公司目前正在开发的基于蛋白质的糖尿病药物均基于Richard DiMarchi的研究成果。