清洁能源行业一周投融资事件(8.17-8.23)

承树投资能源团队

过往一周,国内企业方面,银星能源、台湾茂迪完成融资,中国能建披露20亿美元IPO文件;国外方面,印度新能源市场依然火热,GIC、JP摩根、ReNew都有动作,NTR则剥离欧洲风电资产,Eco Wave完成A轮融资。

国内

银星能源拟定增募11.74亿投新能源

8月17日消息,银星能源(000862.SZ)公告,将非公开发行募集资金11.74亿元,用于新能源项目的开发和建设。

根据公司公告,本次募集资金中2.25亿元将用于30MWp光伏电站项目,7.6亿元将用于中宁长山头99MW风电项目,4亿元用于吴忠太阳山50MW风电项目。其中,光伏电站的建设周期计划为12个月,预计今后25年内年均发电4439.16万千瓦时。中宁长山头风电项目预计运行后年上网电量86.07GWh,吴忠太阳山风电项目预计年上网电量90-97.8GWh。

银星能源主要从事风电和光伏发电设备的生产和销售,目前A股市值约41亿元。

台湾茂迪获得2亿美元融资

台湾商业太阳能电池生产商茂迪(Motech Industries)日前在新一轮财团融资中获得64亿新台币,合计近2亿美元,财团主要包括彰化银行和华一银行等。

茂迪最近收购竞争对手联景光电,使其太阳能电池产量突破3GW,成为全球最大商业电池生产商。茂迪还以2.11亿元人民币增资了其中国制造子公司茂迪(苏州)新能源,以扩大产能。

茂迪最近报告称,2015年七月销售额创纪录达到7130万美元,较上个月提高7%,年同比提高91.19%。

中国能建H股上市资料披露,拟募资156亿港元

8月20日,中国最大的电力行业设计和建设企业中国能源建设股份有限公司(中国能建)正式披露了其H股上市申请资料。其公告显示,中国能建集团持有中国能建99.53%的股份,并通过电规总院公司持有另外0.47%的股权。本次上市中国能建拟募资20亿美元,合156亿港元。

在中国的能源设计、建设领域,中国能建处于领先地位。2012~2014年,中国能建设计和建设的电厂总并网装机容量超过160GW。截至2015年5月底,中国能建总资产为2305.57亿元,所有者权益为466.65亿元,2012~2015年前5个月,公司营业收入分别为1391.78亿元、1536.35亿元、1838.24亿元、674.38亿元,同期除税前利润分别为27.69亿元、26.17亿元、40.95亿元、20.29亿元。

国外

日本双日集团投资秘鲁两光伏电站

8月17日消息,日本Sojitz公司(双日集团)向T-Solar Global所拥有和运营的秘鲁两处22MW光伏电站进行了投资,购买了其各自49%的股权,具体财务数据并未披露。两处光伏电站位于秘鲁南部,从2012年7月开始运营,其20年的电力购买合约获得了秘鲁能源和矿产部的保障。

T-Solar Global是西班牙的独立光伏发电商,而双日集团核心企业的双日株式会社则是2004年由日本日绵株式会社和日商岩井株式会社合并而来,主要经营贸易和投资,目前公司在东交所的市值约3000亿日元。

Eco Wave 完成A轮200万美元融资

以色列海洋能源系统制造商Eco Wave Power日前从Pirveli风险基金处获得了200万美元的第一轮融资。Eco Wave计划利用这次融资完成在英国、中国、墨西哥和智利等地共计110MW项目的执行。

Eco Wave主要设计和制造潮汐能源转换系统,致力于利用海洋波浪和潮汐这一可再生能源。不过,海浪和潮汐能源利用技术仍处于初始开发阶段,不少机构都在做测试和规模化的原型机设备,目前据估计潮汐发电的成本是煤电的5倍。

Eco Wave希望到2015年底能够完成首个完全商业化的潮汐电场。公司还在3月份获得了中国政府的资金,将在常熟建设一个项目。

Agrivert公司获得9600万英镑再融资

英国垃圾回收利用企业Agrivert日前获得了9600万美元的再融资,用于其6MW垃圾发电项目,降低融资成本。

其中,公司从GCP基础设施投资公司获得了6300万英镑的债务融资,为期17年,利率固定,这一债务用于替换公司之前高昂的短期债务;本次交易剩余的3300万英镑由股东增资,包括现有的PE基金Alcuin Capital在内。

SunEdison与高盛成立10亿美元光伏投资基金

8月18日消息,美国光伏巨头SunEdison宣布成立10亿美元投资基金,为建设或购买光伏项目资产提供资金。

这一基金据悉将会独立于SunEdison另外两个15亿美元和5亿美元的融资主体,其中3亿美元股权资金来自于高盛集团管理的WSIP基金,而债务资金主要由美银、摩根士丹利和德意志银行以5年期5亿美元和4年期2亿美元的滚动贷款提供。

爱尔兰NTR拟剥离欧洲2亿欧元风电业务

爱尔兰的清洁能源投资商NTR目前计划剥离其欧洲的风能业务,涉及交易规模最高可达2.19亿欧元。

总部位于都柏林的NTR将会在剥离后将剩下的污水处理、收费公路和储能项目重新命名为Atlas公司,而剥离出的风电企业将会由名为NTR控股的公司所有,该公司将提供现有NTR股东2.25欧元/股的收购条件,现有股东中持股23.6%的One Fifty One和持股9%的Pageant控股预计将会出售股权完成退出,如果全部股东出售股权,总价值将达到2.19亿欧元。

印度ReNew拟募资2亿美元

8月19日消息,印度可再生能源开发商ReNew目前筹备新一轮PE融资,计划与瑞士的PE基金Patners Group商谈,拟募资2亿美元为400MW项目提供融资。

ReNew创立于2011年,随后被高盛旗下基金以2亿美元控股,公司至今为止已经完成了3.9亿美元的股权融资,去年公司从高盛、亚洲开发银行和全球环境基金处募集了1.4亿美元。

公司目前投产了57.5MW的光伏发电项目,并有250MW的在手项目。公司计划在未来5-7年增加6.5GW的光伏项目和5GW的风电项目。

JP摩根拟2亿美元出售印度风电企业股权

日前, JP摩根资产管理公司计划出售其所持有的印度风电开发企业Leap Green Energy的75%股权。

Leap Green于2013年以4000万美元从DLF公司处收购了67.5MW项目,现在拥有300MW的装机容量项目,并计划近期提升到1.5GW,而JP摩根是于2010年收购这家公司的,并称已经向其投资了约1亿美元。

新加坡GIC以2.53亿美元收购Greenko

8月17日消息,新加坡政府投资公司GIC据悉同意以2.53亿美元收购Greenko Mauritius集团。

Greenko是印度可再生能源开发商,拥有包括风电、生物能和天然气发电在内的资产,共计运营800MW项目,包括5个风电项目。最近,Greenko计划大力收购水电资产,并成功收购了合计80MW的项目。