清洁能源行业一周投融资事件(7.20-7.26)

承树投资能源团队

过往一周,国内企业方面,中利科技定增25亿元投建光伏电站;国外方面,SunEdison以22亿美元并购Vivint,同时收购Mark Group,Sunrun的IPO计划拟募资3.09亿美元,Talen Energy拟以11.75亿美元价格收购MACH Gen。

国内

中利科技定增25亿元投建光伏电站

7月21日消息,上市公司中利科技 (002309.SZ)宣布定向增发募集不超过25亿元,对子公司中利腾晖增资,以实施合计371MW的多个光伏电站项目。中利科技目前市值约150亿元。

公司公告称,募集资金到位后,按41.53亿估值(对应1.4倍市净率)增资子公司中利腾晖,持股比例也将由74.8072%增加至84.2767%。中利腾晖主营光伏电站业务,累计实现并网销售光伏电站项目超过800MW。去年12月,中利腾晖以38.9亿元总估值引进了国开金融、农银投资、国联创投、 农银无锡基金、农银国联投资等5家战略投资者。

国外

SunEdison与Vivint Solar宣布22亿美元合并

7月20日消息,美国光伏巨头SunEdison及其YieldCo子公司TerraForm Power周五宣布将以22亿美元收购住宅太阳能系统供应商Vivint Solar,交易规模巨大,实际上是SunEdison与Vivint Solar的合并,这一合并预计将使得SunEdison到2016年的安装目标从4200MW提升到4500MW。

正如之前SunEdison的一贯做法,TerraForm Power将以9.22亿美元现金获取Vivint Solar的屋顶光伏资产,其523MW项目预计2015年底完成安装,预计将提供10年年均8100万美元的杠杆前可供分配现金。

SunEdison收购英国Mark Group

7月21日消息,美国光伏发电企业SunEdison宣布收购其销售和安装合作伙伴之一的英国Mark集团,SunEdison的高级副总裁表示,收购Mark集团有助于公司提升在英国的销售渠道。

Mark Group是一家能源效率服务商,为200万英国客户提供光伏系统、加热系统等能源产品,提高客户的能源效率。

美国光伏企业Sunrun宣布IPO细节,融资3.09亿美元

7月23日消息,美国的屋顶光伏安装商Sunrun宣布了其IPO计划的具体细节,将融资3.09亿美元。

这家企业位于美国硅谷的企业增长迅速,为美国第四大太阳能安装企业,市场份额2%(第一名SolarCity为34%,Vivint为13%,Sungevity和Verengo分别为3%和2%),公司在6月时候宣布了IPO计划,日前又宣布了其在NASDAQ的预计招股价格约为13-15美元/股。IPO募资后公司计划继续提升在美国东北和西南地区的市场份额。

SpaceX增持SolarCity 7500万美元的债券

美国Tesla创始人Elon Musk旗下的太空服务企业SpaceX日前购买了美国光伏安装商SolarCity的7500万美元的债券。

这次投资是SpaceX针对这一光伏支持债券的额外投资,完成后共计持有该项债券数额将达到1.65亿美元。

法国Akuo能源完成7850万美元融资

法国清洁能源开发商Akuo Energy SAS完成了其乌拉圭的风电场融资计划,从KfW Ipex银行公司和丹麦的 Eksport Kredit Fonden处融资了7850万美元。

这一风电场是Akuo在乌拉圭的第三个项目,装机容量约150MW,公司未披露项目成本。

英国Foresight基金抢购3家英国光伏电场

英国Foresight Solar Fund Ltd在英国政府提议削减行业补助后仅仅两天就宣布收购3处光伏电站,交易细节未披露。

Foresight Solar Fund Ltd是伦敦的上市基金,通过与Big60Million Ltd合作的风险基金收购了34MW的可运营资产,债务融资主要来自于桑坦德银行和RBS,规模估计在1.2亿到1.5亿英镑之间。

Talen Energy宣布拟11.75亿美元收购MACH Gen

7月20日消息,美国纽交所上市企业Talen Energy Corporation(TLN)将以11.75亿美元价格收购MACH Gen LLC,交易价格包括或有负债,交易尚待监管部门许可,预计2015年底完成。

MACH Gen LLC拥有超过2,500MW天然气发电项目。Talen Energy的收购将有助于拓展公司在NYISO和ISO-NE两大东北部地区电力市场的竞争力。

7.27.1