清洁能源行业一周投融资事件(7.13-7.19)

承树投资能源团队

过往一周,国内企业方面,广汇能源收购西能青岛,百川燃气借壳万鸿集团上市,深圳能源收购永联光伏;国外方面,马拉松石油收购MarkWest,Inven Capital投资德国电池企业Sonnenbatterie。

国内

开尔新材5200万收购天润新能源全部股权

7月13日,江开尔新材料股份有限公司(300234.SZ)公司宣布签署收购框架协议,首先将以4000万元整体估值,收购杭州天润新能源技术有限公司的 70%股权,并且,截至2015年底,若天润新能源另行签署的项目合同金额总额不低于6000万元,则按照整体估值8000万元收购剩余30%的股权,预计全部股权总对价5200万元。

天润新能源主要从事热媒水式烟气放热器及烟气再热器(MGGH)等环保节能设备的设计、销售、安装和调试等“一站式”集合服务,服务对象主要是燃煤电厂。

广汇能源收购青岛西能60%股权

7月16日,广汇能源(600256.SH)公告,公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与山东西能天然气利用有限公司就收购其全资子公司青岛西能天然气利用有限公司60%股权一事签署了股权转让协议。双方同意以青岛西能为运营平台,在山东省继续投资建设运营LNG、 L-CNG加气站48座。

转让方山东西能天然气利用有限公司现拥有压缩天然气(CNG)母站一座,供应济南市区80%公交车和70%出租车的天然气用量,拥有LNG工厂一座,其 LNG加气站网络布及山东省16个市及周邻省市。

百川燃气借壳万鸿集团

7月16日消息,万鸿集团股份有限公司(600681.SH)公告,与廊坊的百川燃气全体股东签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。通过本次交易,百川燃气将完成借壳上市,本次交易的置入资产评估值为40.86亿元。

百川燃气为河北地区的城市燃气企业, 业务区域主要集中在河北省廊坊市下属的市县如永清县、固安县、香河县、大厂县、霸州市、三河市以及张家口市涿鹿县和天津市武清区。2014年,百川燃气收入11.4亿元,净利润2.7亿元,根据盈利承诺,百川燃气2015-2017年的净利润预计为3.93亿元、4.94亿元和5.82亿元。

深圳能源子公司收购邢台光伏企业

7月16日消息,深圳能源(000027.SZ)公告其全资子公司深能南京能源控股有限公司拟以3162万元人民币收购邢台县永联光伏发电开发有限公司51%股权,并增资1.29亿元。

据悉,邢台永联公司投资的光伏发电项目场址位于邢台县西部的太子井乡,项目总装机容量100MW,主体工程已基本建设完成并于2015年6月27日实现并网发电。

国外

美马拉松石油收购MarkWest Energy天然气管线业务

7月13日消息,美国马拉松石油公司(Marathon Prtroleum)宣布旗下合伙企业将以146.9亿美元收购MarkWest Energy Partners公司,并承担42亿美元的债务。此次交易以现金加股票的收购方式完成,价格较MarkWest上周五收盘价溢价32%。交易完成后,MarkWest将会成为MPLX LP的一个业务单元,新的企业预计将达到210亿美元市值。

MPLX和MarkWest均为MLP类型企业(提供税务和上市企业方面等一系列好处)。MarkWest是美国最大的天然气处理企业,主要在德克萨斯经营,在Marcellus区域也有权益。

捷克 Inven Capital投资德国电池企业Sonnenbatterie

捷克的公共事业企业 ČEZ日前通过子公司Inven Capital向德国的电池企业Sonnenbatterie投资数亿捷克克朗(超过1000万美元)。

Inven Capital看好Sonnenbatterie的快速扩张,认为其电池成本比市场上的解决方案要低30-50%,且Sonnenbatterie至今已经完成了8000件智能储能系统的销售,销售额逐年翻倍。而Sonnenbatterie上一轮已经从eCapital、Munich Venture和SET Ventures手中融资1300万美元。

TerraForm宣布发行3亿美元债券

美国上市光伏企业SunEdison的Yieldco企业TerraForm Power宣布将发行价值3亿美元的绿色债券来为可再生能源项目融资。

该项债券到期时间为2025年,利率为6.125%,部分出售资金将用于最近从Invenergy收购的风电场。