解读2014年BP世界能源统计年鉴

徐馨凯

近日,英国石油(British Petroleum, BP)发布了一年一度的BP世界能源统计年鉴。作为能源行业风向标的报告,其对于许多投资者和公司都具有指导意义。我们在这里将带领大家一起解读这篇报告中的核心部分。

全球能源概况

2013年全球一次能源消费量增加了2.3%,较2012年的1.8%有所增长,但是仍然低于2.5%的10年平均增长速率。石油仍然是世界最主要的燃料,占了全球能源消费量的32.9%。然而,石油的占比连续第14年下降,是1965年以来最低。

能源消费量增长中的80%来自于新兴经济体,增长率为3.1%,低于其平均值。经济合作发展组织(OECD)国家中仅有美国保持正增长(+2.9%),欧盟和日本分别降低0.3%和0.6%,西班牙5%的跌幅是所有国家中跌幅最大的。

图1 全球一次能源消费量(十亿吨油当量)

6.23图一

图2 全球能源消费不同类型分布图(百万吨油当量)

6.23图二

石油

截至2013年底,世界石油探明储量为1.6879万亿桶,可以满足全球53.3年的生产需要。OPEC成员国继续保持其龙头地位,占世界石油探明储量的71.9%。

图3 1993,2003,2013年全球石油探明储量分布(%)

6.23图三

 

2013年全球石油消费量增长1.4%,即140万桶/日,仅仅比历史平均水平高一点。全球石油产量无法跟上消费量的脚步,只增长了0.6%,即56万桶/日。

图4 全球石油消费量、生产量按地区分布图(百万桶/日)

6.23.4

2013年全球总进出口量较2012年增加了2.1%,即116.1万桶/日。中东地区仍然是全球最大的石油出口地区,占了34.7%的出口量;前苏联和亚太地区分别以16.0%和11.8%占二三位。与此对应地,欧洲、美国与日本分别以22.4%、17.3%和8.0%成为最大的进口地区(国家)。美国的出口量增长最为迅速,达到了22.0%,而北非则降低最快,为14.9%。

表1 全球石油贸易活动(千桶/日)

6.23表一】

天然气

截至2013年底,全球天然气探明储量为185.7万亿立方米,可以保证全球54.8年的生产需要。相比于截至2012年年底的数据,2012年探明储量上升了0.2%。伊朗与俄罗斯分别以33.8万亿立方米和31.3万亿立方米成为世界上天然气探明储量最大的两个国家。

图5  1993,2003,2013年全球天然气探明储量分布(%)

6.23图四

2013年全球天然气消费量增长1.4%。中国和美国的天然气消费量增量最为显著,分别为10.8%和2.4%,占据了全球81%的天然气消费量增长。欧盟的天然气消费量达到1999年最低水平,印度消费量下滑最多,为12.2%。全球天然气产量增长1.1%,略低于消费量的增长。在全球范围,天然气占一次能源消费量的23.7%。

图6 全球天然气消费量、生产量按地区分布图(十亿立方米)

6.23图五

2013年,全球天然气贸易增长1.8%。全球管道天然气贸易量增长2.3%。俄罗斯净出口量增加12%。中国天然气净进口量增加32.4%,德国增加14%,二者的增量抵消了美国(-10.9%)的持续下降。

全球液化天然气(LNG)贸易回弹0.6%。中国液化天然气进口增长22.9%,中美和南美增长44.7%,韩国增长10.7%,抵消了西班牙(-35.6%)、英国(-31.9%)以及法国(-19.4%)的下降。卡塔尔仍是最大的液化天然气出口国,占全球出口总量的32%。液化天然气在全球天然气贸易中所占份额小幅下降至31.4%。

表2 2012、2013年全球天然气贸易活动(十亿立方米)

6.23表二

煤炭

截至2013年底,全球天然气探明储量为8915亿吨,可以保证全球113年的生产需要。俄罗斯、美国和中国是世界上煤炭探明储量最大的国家。

图7  1993,2003,2013年全球煤炭探明储量分布(%)

6.23图六

2013年全球煤炭消费量增长0.8%。印度尼西亚以9.8%的增长速率自1998年来首次取代中国成为煤炭消费量增长最快的国家。中国和印度占了全球煤炭消费量增长的88%。

图8 全球煤炭消费量、生产量按地区分布图(百万吨油当量)

6.23图七

核能

全球核能发电量增长了0.9%,是自2010年以来第一次增长。

OECD国家核能发电量占79.4%,欧盟核能发电量占35.3%,前苏联国家核能发电量占0.4%。

核能发电占全球能源消费量的4.4%,是1984年以来的最低比重。

图9 全球核能发电消费量按地区分布图(百万吨油当量)

6.23图八

水力发电

全球水力发电量增长了2.9%,以中国和印度为首的亚太地区占了全球78%的增长量。

水力发电消费量占全球能源消费量的6.7%。

图10 全球水力发电消费量按地区分布图(百万吨油当量)

6.23图九

可再生能源

2013年可再生能源占全球能源消费量的2.7%,比十年前增长了0.8%。

可再生能源贡献了全球发电量的5.3%,增长16.3%。其中,欧洲和欧亚地区增长最为迅速。

图11 全球其他可再生能源消费量以及占比按地区分布图(百万吨油当量)

6.23图十

我国能源现状

2013年,中国仍旧是全球最大的能源消费国,占到了22.4%,然而能源消费量的增长速率正在减慢。

中国的能源结构正在经历调整。2013年,煤炭仍然是主导的能源类型,占到了67.5%,但这是历史最低。石油是第二大能源类型,占到了17.8%,也是1991年来的最低。在过去的十年间,天然气占比已经翻倍,达到了5.1%,消费量CAGR达到16.90%;核能发电消费量CAGR达到9.82%,占比基本保持0.8%左右;水力发电从十年前的5.16%增长至7.23%,消费量CAGR达到12.38%;增长最为迅速的是其他可再生能源,从十年前的0.07%增长至1.50%,消费量CAGR达到了48.61%。总能源消费量十年间CAGR为8.64%。

图12  2003-2013年中国能源结构图

6.23图十一

二氧化碳排放增长了4.2%(3.58亿吨),这是5年来增长最慢的一年,但仍然占据了世界总排放增量的27.1%。

非化石能源产量增长较2012年有所降低,但是可再生能源发电、水力发电增长仍然是全世界最高,核能发电仅次于美国居全球第二。

中国的能源进口需求增加至总消费量的15%。中国超过美国成为世界上最大的石油净进口国(3.46亿吨)。