2013全球医药行业前20大并购

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吴映辉

全球医药行业的并购热潮在2013年得以延续,并购交易数不胜数,本文将为您一一呈现前20大并购的详情。

从交易金额上看,2013年前20大并购交易基本都在10亿美元以上,其中Thermo Fisher Scientific收购Life Technologies凭借136亿美元的交易额位居榜首。从收购方的背景来看,除个别收购方为PE类投资机构外(如KKR收购PRA International),其余并购均为医药产业内部并购,其中AstraZeneca在前20大并购交易中占有2席,位居交易数量第一名,其余如Amgen、Bayer HealthCare、Johnson & Johnson等知名医药企业均有上榜。

2013年全球医药行业前20大并购交易的详细情况如下所示:

No.1 Life Technologies

收购方:Thermo Fisher Scientific
价格:136亿美元
交易状态:2013年4月15日公告,于11月获欧盟委员会批准,预期2014年可获得所有的监管批准并完成交易。
溢价:交易对价为每股76美元,较公告前一交易日Life Technologies 68美元/股的收盘价高出12%。

No.2 Onyx Pharmaceuticals

收购方:Amgen
价格:104亿美元
交易状态:2013年10月1日完成。
溢价:交易对价为每股125美元,较公告前一交易日Onyx Pharmaceuticals 86.84美元/股的收盘价高出44%。

No.3 Bausch + Lomb

收购方:Valeant Pharmaceuticals International
价格:87亿美元
交易状态:2013年8月6日完成。
溢价:N/A。

No.4 Elan

收购方:Perrigo
价格:约86亿美元
交易状态:2013年12月18日完成。
溢价:交易对价为16.50美元/股,较公告前一交易日Elan 14.93美元/股的收盘价高出10.5%。

No.5 Warner Chlicot

收购方:Actavis
价格:约85亿美元
交易状态:2013年10月1日完成。
溢价:交易对价为20.08美元/股,较公告前一交易日Warner Chilcott 15.01美元/股的收盘价高出34%。

No.6 Bristol-Myers Squibb (BMS, 糖尿病业务)

收购方:AstraZeneca
价格:约43亿美元
交易状态:2013年12月19日公告,预期2014年一季度可完成。
溢价:N/A。

No.7 ViroPharma

收购方:Shire
价格:约42亿美元
交易状态:2013年11月11日公告,预期2014年一季度完成。
溢价:交易对价为50美元/股,较公告前一交易日ViroPharma收盘价高出27%。

No.8 Algeta

收购方:Bayer HealthCare
价格:29亿美元
交易状态:2013年11月26日公告,预期2014年一季度完成。
溢价:较公告前一交易日Algeta收盘价高出37%。

No.9 Patheon

收购方:NewCo
价格:超过26亿美元
交易状态:2013年11月19日公告,预期2014年一季度完成。
溢价:交易对价为每股9.32美元,较公告前一交易日Patheon收盘价高出64%。

No.10 Santarus

收购方:Salix Pharmaceuticals
价格:26亿美元
交易状态:2013年11月7日公告,预期2014年一季度完成。
溢价:交易对价为32美元/股,较公告前一交易日23.53美元/股的收盘价高出36%。

No.11 Agila (Strides Arcolab 的注射剂业务)

收购方:Mylan
价格:近17.5亿美元
交易状态:2013年12月4日完成。
溢价:N/A

No.12 Novartis (血液诊断部门)

收购方:Grifols
价格:16.75亿美元
交易状态:2013年11月11日公告,预期2014年上半年完成。
溢价:交易对价约为2012年5.65亿美元净销售额的3倍。

No.13(并列) Ikaria

收购方:Madison Dearborn Partners
价格:约16亿美元
交易状态:2013年12月24日公告,预期2014年一季度完成。
溢价:N/A。

No.13(并列) Paladin Labs

收购方:Endo Health Solutions
价格:约16亿美元
交易状态:2013年11月5日公告,预期2014年上半年完成。
溢价:交易对价为每股72美元,较公告前一交易日Paladin Labs 60美元/股的收盘价高出20%。

No.15 PRA International

收购方:KKR
价格:超过13亿美元
交易状态:2013年9月25日完成。
溢价:N/A。

No.16 Pearl Therapeutics

收购方:AstraZeneca
价格:近11.5亿美元
交易状态:2013年6月27日完成。
溢价:N/A。

No.17 GSK印度制药

收购方:GSK
价格:10.28亿美元
交易状态:2013年12月16日公告,尚无预期完成时间。
溢价:交易对价较公告前一交易日GSK印度制药在印度国家证券交易所的收盘价高出26%。

No.18 Gentium

收购方:Jazz Pharmaceuticals
价格:约10亿美元
交易状态:2013年12月20日公告,预期2014年一季度完成。
溢价:交易对价57美元/股,较公告前一交易日Gentium收盘价高出2.4%。

No.19 Aragon Pharmaceuticals

收购方:Johnson & Johnson
价格:近10亿美元
交易状态:2013年8月19日完成。
溢价:N/A。

No.20 MAP Pharmaceuticals

收购方:Allergan
价格:约9.58亿美元
交易状态:2013年3月1日完成。
溢价:交易对价25美元/股,较公告前一交易日MAP Pharmaceuticals 15.58美元/股的收盘价高出60%。

注:本文编译自Genetic Engineering & Biotechnology News。

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